Preisliste

Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Pläne von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisseite, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Plan verfügbar ist.

Unternehmen haben unterschiedliche Strategien, um Produkte zu verkaufen, von denen einige Rabatte für treue Kunden oder saisonale Rabatte auf Produkte beinhalten. Mit Preislisten können Sie benutzerdefinierte Preise für die Artikel festlegen, die Sie von Ihren Anbietern kaufen oder an Ihre Kunden verkaufen. Sie können den Preis von Artikeln basierend auf einem bestimmten Prozentsatz oder durch Festlegen benutzerdefinierter Preise ändern.

Preislisten aktivieren

Um mit Preislisten in Zoho Books zu beginnen, müssen Sie diese aktivieren:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie auf Artikel unter Artikel.
Aktivieren Sie die Option Preislisten aktivieren unter Preislisten.
Aktivieren Sie die Option Die Möglichkeit aktivieren, eine Preisliste auf der Ebene der Position auszuwählen, wenn Sie unterschiedliche Preislisten für jede Position anwenden möchten.
Klicken Sie auf Speichern.

Preisliste erstellen

In Zoho Books können Preislisten sowohl für Verkaufs- als auch für Einkaufsentitäten erstellt werden.

Die Preise der Artikel in einer Preisliste können auf zwei Hauptfaktoren basieren:

Prozentsatz - den Artikelpreis um einen Prozentsatz erhöhen oder senken
Preis - einen einzigartigen Preis für jeden Artikel festlegen

Um eine Preisliste hinzuzufügen:

Gehen Sie zu Artikel > Preislisten und wählen Sie + Neue Preisliste.
Geben Sie den Namen der Preisliste ein.
Wählen Sie den Typ als Verkauf, wenn Sie diese Preisliste für Ihre Kunden anwenden möchten, oder Einkauf, wenn Sie sie für Ihre Anbieter bei der Erstellung von Transaktionen für sie anwenden möchten.
Wählen Sie den Artikelpreis als Artikelpreise um einen Prozentsatz erhöhen oder senken, um eine Preisliste basierend auf Prozentsatz zu erstellen.
Wenn der Preis basierend auf der Preisliste erhöht werden soll, wählen Sie Markup. Wenn er gesenkt werden soll, wählen Sie Markdown.

Neue Preisliste

Wählen Sie den Artikelpreis als Geben Sie den Preis einzeln für jeden Artikel ein, um einzigartige Preise für jeden Artikel zuzuweisen.
Geben Sie den benutzerdefinierten Preis jedes Artikels ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis:
Felder in Rot sind Pflichtfelder, andere sind optional.

Neue Preisliste

Preisliste anwenden

Sobald Sie eine Preisliste aktiviert und erstellt haben, können Sie sie auf verschiedene Verkaufs- und Einkaufstransaktionen anwenden.

Preisliste anwenden

Preislisten können auch Ihren Kontakten zugewiesen werden. Auf diese Weise wird jedes Mal, wenn eine Transaktion für sie in Zoho Books erstellt wird, die Preisliste automatisch angewendet und der neue Preis automatisch berechnet.

Sie können eine Preisliste für Ihre Kontakte beim Erstellen oder Bearbeiten zuweisen.

Preisliste auf abrechenbare Artikel anwenden

Wie Preisliste auf abrechenbare Positionen in einer Rechnung angewendet werden, hängt von Ihrer Präferenz ab, die Option zur Anwendung der Preisliste auf der Ebene der Positionen zu haben.

Wenn Sie die Option zur Anwendung von Preislisten auf der Ebene der Positionen deaktiviert haben, hat die Preisliste keinen Einfluss auf den Betrag der abrechenbaren Position.

Wenn Sie jedoch die Option zur Anwendung von Preislisten auf der Ebene der Positionen aktiviert haben, können Sie auch die Preislisten auf den abrechenbaren Positionen anwenden.

Preisliste auf abrechenbare Positionen anwenden

Wenn der Betrag der abrechenbaren Position erhöht wurde, wird der Aufschlag entfernt und die Preisliste wird auf den Betrag der Position angewendet.

Preisliste als Inaktiv markieren

Wenn Sie eine Preisliste nicht mehr verwenden, können Sie sie als inaktiv markieren, anstatt sie zu löschen.

Um eine Preisliste als inaktiv zu markieren:

Gehen Sie zu Artikel > Preislisten.
Fahren Sie mit der Maus über die Preisliste, die Sie als inaktiv markieren möchten.
Klicken Sie auf Als Inaktiv markieren.

Als Inaktiv markieren

Um eine inaktive Preisliste als aktiv zu markieren:

Gehen Sie zu Artikel > Preislisten.
Fahren Sie mit der Maus über die Preisliste, die Sie als aktiv markieren möchten.
Klicken Sie auf Als Aktiv markieren.

Als Aktiv markieren

Preisliste löschen

Um alle Verkaufs- oder Einkaufspreislisten zu löschen, die Sie möglicherweise erstellt haben:

Gehen Sie zu Artikel > Preislisten.
Fahren Sie mit der Maus über die Preisliste, die Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf das Löschen-Symbol daneben.
Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.

Manchmal möchten Sie die Preisliste möglicherweise derzeit nicht verwenden, möchten sie aber später verwenden. In solchen Fällen können Sie sie als inaktiv markieren.

Hinweis:
Das Löschen einer Preisliste hat keine Auswirkungen auf Transaktionen, auf die Sie sie zuvor angewendet haben.

Preisliste löschen

Preislisten importieren

Wenn Sie bereits eine Liste von Verkaufs- oder Einkaufspreislisten haben, können Sie diese in Zoho Books im CSV, TSV oder XLS-Format importieren.

Um das Format des Imports zu erfahren, d.h. die Spalten und Daten, die in die Importdatei aufgenommen werden sollen, können Sie die Beispieldatei herunterladen, die wir in den folgenden Schritten betrachten werden:

Gehen Sie zu Artikel > Preislisten.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Verkaufspreislisten importieren oder Einkaufspreislisten importieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen unter Datei hochladen. Sie können eine Beispieldatei im CSV-Format zu Ihrer Referenz herunterladen, indem Sie auf Beispieldatei klicken.

Einblick: Die Dateigröße darf 1 MB nicht überschreiten.

Wählen Sie die Zeichencodierung und den Dateitrennzeichen für Ihre Datei.

Einblick: Die Zeichencodierung wird verwendet, um Zahlen mit Zeichen zu verknüpfen. Standardmäßig wird die Unicode Transformation Format (UTF-8) Codierung verwendet, die eine breite Palette von Zeichen unterstützt, die über 8 Bit hinausgehen.

Einblick: Der Feldtrennzeichen wird verwendet, um zwei Werte in einer Zeile zu trennen. Beim Importieren von Preisliste ist das Standarddateitrennzeichen das Komma (,).

Klicken Sie auf Weiter.

Stellen Sie sicher, dass alle Felder auf der Felder zuordnen-Seite korrekt zugeordnet sind.
Aktivieren Sie das Kästchen Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern, wenn Sie das ähnliche Importformat beim nächsten Mal verwenden möchten.
Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie im Vorschaufenster auf Importieren.

Preisliste exportieren

Sie können alle Verkaufs- und Einkaufs-Preisliste in Zoho Books im CSV- oder XLS-Format exportieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Artikel > Preisliste.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Verkaufs-Preisliste exportieren oder Einkaufs-Preisliste exportieren.