Zoho Books mit Zoho People integrieren

Durch die Integration Zoho Books mit Zoho People können Sie alle Ihre Zeiterfassungen von Zoho People in Zoho Books übertragen und Ihre Kunden entsprechend in Rechnung stellen.

Wenn Sie diese Integration einrichten, wird der Name Ihrer Organisation mit Zoho People geteilt.

Integration einrichten

Voraussetzung: Sie sollten ein Administrator in Zoho Books und Zoho People sein, um die Integration einzurichten.

Um die Integration in Zoho Books einzurichten:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie auf Zoho Apps unter Integrationen.
Klicken Sie auf Verbinden neben Zoho People.

Feld	Beschreibung
Klonen	Wählen Sie Klonen, wenn Sie zwei Kontakte mit demselben Namen separat speichern möchten.
Überschreiben	Wählen Sie Überschreiben, wenn Sie möchten, dass Ihre vorhandenen Kontakte mit demselben Namen in Zoho Books mit den Kontaktdaten von Zoho People überschrieben werden.

Klicken Sie auf Verbinden, nachdem Sie Ihre Präferenz ausgewählt haben.

Hinweis: In Zoho People können Aufgaben und Projekte einzeln hinzugefügt werden, ohne dass sie miteinander verknüpft sein müssen. Für die Integration werden jedoch nur Aufgaben, die mit einem Projekt und einem Kunden verknüpft sind, von Zoho People nach Zoho Books übertragen.

Ihre Integration ist jetzt aktiv und Sie können den Synchronisierungsstatus überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken.

Hinweis: Sie können Ihre Zoho Books-Organisation nur mit einer Organisation in Zoho People integrieren.

Zeiterfassungen automatisch an Zoho Books übertragen

Sie können Zeitprotokolle automatisch von Zoho People zu Zoho Books übertragen, wenn ein Stundenzettel genehmigt wird. So können Sie es aktivieren:

Gehen Sie zu Ihrem Zoho People-Konto.
Klicken Sie auf Startseite in der linken Seitenleiste und gehen Sie zu Ihrem Zoho People Dashboard.
Navigieren Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie unter Integrationen Zoho aus.
Klicken Sie auf Details anzeigen unter Zoho Finance Suite.
Wählen Sie Bearbeiten/Widerrufen neben Zoho Books.
Aktivieren Sie die Option Zeitprotokolle automatisch übertragen, wenn ein Stundenzettel genehmigt wird.

Hinweis: Wenn ein Zeitprotokoll übertragen wird, werden die Mitarbeiter als inaktive Stundenzettelbenutzer hinzugefügt.

Zeitprotokolle automatisch übertragen, wenn ein Stundenzettel genehmigt wird

Integrationsberichte

Sie können einen Bericht über alle Transaktionen einsehen, die von Zoho People zu Zoho Books übertragen wurden. So geht’s:

Gehen Sie zu Ihrem Zoho People-Konto.
Klicken Sie auf Berichte in der linken Seitenleiste.
Klicken Sie auf Integrationen im Abschnitt Zeitverfolgung.

Fehlerzusammenfassung

Falls während der vorherigen Synchronisierung zwischen Ihren Zoho Books- und Zoho People-Organisationen etwas schiefgelaufen ist, können Sie einen Bericht über die während der Synchronisierung aufgetretenen Fehler einsehen. Um die Fehlerzusammenfassung in Zoho Books anzuzeigen: