Zoho Books mit WhatsApp integrieren
Die Nutzung von WhatsApp für die Kommunikation bietet eine einfache Möglichkeit, Nachrichten an Ihre Kunden und Anbieter mit einer persönlichen Note zu senden. Durch die Integration von Zoho Books mit WhatsApp können Sie Benachrichtigungen für Rechnungen, Verkaufsaufträge, Zahlungsbelege, Kundenabrechnungen, Angebote, Vorschussrechnungen, Gutschriften und Verkaufsbelege an Ihre Kunden sowie Anbieterabrechnungen an Ihre Anbieter senden.
Sobald Sie WhatsApp in Zoho Books aktiviert haben, müssen Sie Guthaben kaufen, um Benachrichtigungen an Ihre Kunden und Anbieter zu senden. Erfahren Sie mehr über WhatsApp Instant Messaging (IM) Guthaben.
Voraussetzungen:
- Sobald Sie diese Integration eingerichtet haben, wird Zoho Ihr Business Service Provider (BSP). Stellen Sie sicher, dass Ihr WhatsApp Business-Konto nicht mit anderen BSPs verbunden ist.
- Die Telefonnummer, die Sie zur Einrichtung dieser Integration verwenden möchten, muss gültig und im Besitz von Ihnen sein. Wenn sie mit anderen BSPs, WhatsApp Personal- oder WhatsApp Business-Konten verbunden ist, können Sie Ihre bestehenden Chats verlieren.
- Sie sollten ein verifiziertes Facebook Business Manager-Konto haben.
Mit WhatsApp verbinden
Um WhatsApp-Benachrichtigungen an Ihre Kunden und Anbieter zu senden, müssen Sie Zoho Books zuerst mit WhatsApp verbinden. So geht’s:
Gehen Sie zu Einstellungen und dann zu Integrationen & Marketplace.
Navigieren Sie zu WhatsApp und klicken Sie auf Verbinden neben WhatsApp Business.
Falls Sie ein bestehendes WhatsApp Business-Konto haben, wird das Pop-up WhatsApp Business einrichten angezeigt.
Klicken Sie auf Das bestehende WhatsApp Business-Konto verwenden, das bei Zoho registriert ist und wählen Sie das Konto aus dem Dropdown-Menü aus, um das bestehende WhatsApp-Konto, das mit anderen Zoho-Apps integriert ist, weiterhin zu verwenden. (oder)
Klicken Sie auf Ein neues WhatsApp Business-Konto mit Zoho verbinden, um ein neues WhatsApp Business-Konto zu verbinden.
Klicken Sie auf Weiter.
Lesen Sie die Bedingungen im Pop-up WhatsApp mit Zoho Books verbinden und stimmen Sie ihnen zu.
Klicken Sie auf WhatsApp verbinden und Sie werden zur Facebook-Anmeldeseite weitergeleitet.
Geben Sie die registrierte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.
Einblick: Wenn Sie kein Facebook-Konto haben, erstellen Sie eines, indem Sie auf Neues Konto erstellen klicken.
Verifizieren Sie Ihr Konto und klicken Sie auf Weiter als ‘Ihr Kontoname’ auf der nächsten Seite. Wenn Sie sich mit einem anderen Konto anmelden möchten, klicken Sie auf Mit einem anderen Konto anmelden.
Lesen Sie alle WhatsApp Business-Nutzungsbedingungen und die Meta-Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf Loslegen.
Füllen Sie Ihre Unternehmensdetails aus und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie ein WhatsApp Business-Konto und WhatsApp Business-Profil auf der folgenden Seite aus.
Einblick: Wenn Sie keines haben, wählen Sie Ein WhatsApp Business-Konto erstellen und Ein neues WhatsApp Business-Profil erstellen aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie auf Weiter und klicken Sie auf Fertigstellen auf der folgenden Seite.
Ihre Zoho Books-Organisation wird mit WhatsApp verbunden.
Klicken Sie auf Weiter im Pop-up Mit WhatsApp verbunden.
Überprüfen Sie die Standard-WhatsApp-Nummer, von der aus die WhatsApp-Nachrichten an Ihre Kunden gesendet werden, und klicken Sie auf Weiter.
Verwalten mehrerer WhatsApp-Kommunikationskanäle
In Zoho Books können Sie mehrere WhatsApp-Kommunikationskanäle konfigurieren, um Ihre Geschäftsgespräche effektiv zu verwalten. Sie können verschiedene WhatsApp Business-Telefonnummern für Kunden- und Lieferantenkommunikation sowie für verschiedene Nachrichtenkategorien unter jedem Kommunikationskanal zuweisen. Dies hilft Ihnen, Gespräche in Ihrem WhatsApp Business-Konto einfach zu organisieren und nachzuverfolgen.
Um mehrere WhatsApp-Kanäle zu konfigurieren:
- Gehen Sie zu Einstellungen.
- Wählen Sie WhatsApp unter Integrationen & Marktplatz.
- Klicken Sie auf der nächsten Seite unter Standard-WhatsApp Business-Nummer auf Kanäle konfigurieren.
- Füllen Sie im Pop-up Standard-WhatsApp-Nummer konfigurieren unter Kundenkommunikation die folgenden Felder aus:
- Die gleiche Nummer über Kategorien hinweg anwenden: Wählen Sie Ja, um dieselbe Telefonnummer zu verwenden, um Dienst- und Marketingbenachrichtigungen an Ihre Kunden zu senden. Wählen Sie Nein, um verschiedene Telefonnummern für die Benachrichtigungen zu verwenden.
- Wählen Sie die erforderlichen Telefonnummern für die Kategorien Dienst und Marketing aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Profi-Tipp:
Wenn Sie sowohl Dienst- als auch Marketingbenachrichtigungen von derselben Telefonnummer senden, könnten Kunden dies als Spam markieren, wenn sie zu viele Marketingbenachrichtigungen erhalten. Dies kann auch Ihre Dienstbenachrichtigungen blockieren. Um dies zu vermeiden, verwenden Sie separate Nummern, um Dienst- und Marketingbenachrichtigungen zu senden. So erhalten Ihre Kunden die Dienstbenachrichtigungen problemlos.
- Wählen Sie unter Lieferantenkommunikation die Telefonnummer aus, die Sie verwenden möchten, um Dienstbenachrichtigungen an Ihre Lieferanten zu senden.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Nur die von WhatsApp Business verifizierten Nummern werden im Pop-up angezeigt. Wenn es jedoch zusätzliche WhatsApp Business-Telefonnummern gibt, die Sie in Zoho Books verwenden möchten, müssen Sie diese verifizieren. So geht’s:
- Klicken Sie auf Telefonnummern verifizieren.
- Wählen Sie im folgenden Pop-up die Nummer aus, die Sie verifizieren möchten.
- Klicken Sie auf OTP senden. Sie können auch wählen, das OTP per Anruf zu erhalten.
- Geben Sie das OTP ein, das Sie erhalten haben, und klicken Sie auf Verifizieren.
- Sobald die Nummer verifiziert ist, klicken Sie auf Zurück und wählen Sie die verifizierte Telefonnummer aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Der WhatsApp-Kommunikationskanal wird eingerichtet und die WhatsApp-Benachrichtigungen, die Sie an Ihre Kunden und Lieferanten senden, werden von diesen Telefonnummern gesendet.
Sie können entweder im nächsten Schritt Guthaben kaufen oder dies auch tun, sobald Sie Vorlagen für WhatsApp-Benachrichtigungen erstellt haben.
Vorlagen konfigurieren
Um Benachrichtigungen über WhatsApp zu senden, erstellen Sie eine Vorlage in Zoho Books und lassen Sie diese vom WhatsApp Business-Team genehmigen.
Vorlagen erstellen
Um eine Vorlage zu erstellen:
- Gehen Sie zu Einstellungen.
- Wählen Sie WhatsApp unter Integrationen & Marktplatz aus.
- Wählen Sie im Abschnitt Nachrichtenvorlagen das jeweilige Modul (zum Beispiel Kunden) aus, für das Sie eine Vorlage erstellen möchten.
- Klicken Sie auf der nächsten Seite oben rechts auf + Neue Vorlage.
- Füllen Sie auf der Seite WhatsApp-Vorlage erstellen die folgenden Details aus:
- Geben Sie den Vorlagenname ein und wählen Sie die erforderliche Vorlagenkategorie aus. Die Vorlagenkategorie kann entweder Dienstprogramm oder Marketing sein. Erfahren Sie mehr über Vorlagenkategorisierung.
- Geben Sie den Inhalt ein, der im Abschnitt Header enthalten sein soll, oder wählen Sie Anhangsnachricht als Nachrichtentyp aus und wählen Sie den erforderlichen Anhangstyp aus. Die verfügbaren Anhangstypen sind Dynamisch und Statisch.
- Wenn Sie den Dynamischen Anhangstyp ausgewählt haben, wird das transaktionsbezogene Dokument automatisch an die Kontaktpersonen gesendet.
- Wenn Sie den Statischen Anhangstyp ausgewählt haben, laden Sie den erforderlichen Anhang hoch, den Sie in die Nachrichtenvorlage aufnehmen möchten. Beachten Sie, dass Sie statische Nachrichtenvorlagen nur für das Modul Kunden erstellen können.
- Klicken Sie auf das Dropdown neben Sprache, um die bevorzugte Sprache auszuwählen, in der Sie Nachrichten an Ihre Kontaktpersonen senden können.
- Bearbeiten Sie den Inhalt im Feld Nachrichteninhalt nach Bedarf. Sie können Platzhalter einfügen, indem Sie auf das Dropdown neben Platzhalter einfügen klicken.
- Geben Sie den Inhalt ein, der im Abschnitt Footer enthalten sein soll.
- Geben Sie im Abschnitt Call-to-Action-Buttons den Button-Text ein, wählen Sie den erforderlichen Typ (Telefonnummer oder URL) aus und geben Sie den Wert des CTA ein. Klicken Sie auf + Neuer Button, um zusätzliche CTAs in Ihre Vorlage aufzunehmen. Sie können bis zu zwei CTAs für eine Nachrichtenvorlage erstellen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Vorlage wird erstellt und zur Genehmigung an Meta gesendet. Sobald Meta Ihre Vorlage genehmigt, können Sie sie verwenden, um Benachrichtigungen an Ihre Kontaktpersonen zu senden.
Hinweis: Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten, während Sie eine WhatsApp-Nachrichtenvorlage erstellen:
- Sie können einen Header einfügen, wenn dies für den Text-Only-Nachricht-Typ erforderlich ist, oder Anhänge für den Anhangsnachricht-Typ einfügen.
- Sie können entweder statische oder dynamische Anhänge in Ihrer Nachrichtenvorlage verwenden.
- Sie können nur einen Platzhalter im Header-Feld verwenden.
- Sie können keine Platzhalter im Footer-Feld verwenden.
- Der Footer sollte nur eine Zeile Text enthalten und keine Emojis enthalten.
- Wenn Sie CTAs zur Nachrichtenvorlage hinzufügen, können Sie eine URL, eine Telefonnummer oder beides einfügen.
Vorlagengenehmigung
Sobald Sie eine Vorlage erstellen, wird sie zur Genehmigung gesendet. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das WhatsApp-Team sie genehmigt. Der Status der Genehmigung wird auf der Listen-Seite angezeigt.
Eine Vorlage kann die folgenden Status haben:
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Genehmigt | Das WhatsApp Business-Team hat die Vorlage genehmigt und sie kann an Kunden gesendet werden. |
| Abgelehnt | Das WhatsApp Business-Team hat die Vorlage abgelehnt. Bearbeiten Sie die Vorlage und reichen Sie sie erneut zur Genehmigung ein. Erfahren Sie, warum Vorlagen abgelehnt werden. |
| Genehmigung Ausstehend | Die Vorlage wurde an das WhatsApp Business-Team gesendet und wartet auf Genehmigung. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis der Status aktualisiert wird. |
| Löschung in Bearbeitung | Das WhatsApp Business-Team bewertet Ihre Anfrage zur Löschung einer Vorlage. |
| Löschung fehlgeschlagen | Die Vorlage wurde aufgrund von Netzwerkproblemen nicht gelöscht. Starten Sie den Löschvorgang erneut. |
| Gelöscht | Das WhatsApp Business-Team hat die Vorlage gelöscht. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. |
Weitere Aktionen
Vorlage klonen
Wenn Sie eine Vorlage erstellen möchten, die einer vorhandenen Vorlage ähnelt, können Sie sie klonen. So geht’s:
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Integrationen & Marktplatz und klicken Sie auf WhatsApp.
Wählen Sie das Modul unter Nachrichtenvorlagen aus.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol neben der Vorlage, die Sie klonen möchten, und wählen Sie Klonen.
Bearbeiten Sie die erforderlichen Details im folgenden Pop-up WhatsApp-Vorlage klonen und klicken Sie auf Speichern.
Die neu geklonte Vorlage wird zur Genehmigung an das WhatsApp Business-Team gesendet und kann nach Genehmigung verwendet werden.
Vorlage als Standard festlegen
Wenn Sie eine Vorlage als Ihre Standardwahl festlegen möchten, können Sie diese Vorlage als Standard festlegen. So geht’s:
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Integrationen & Marktplatz und klicken Sie auf WhatsApp.
Wählen Sie das Modul unter Nachrichtenvorlagen aus.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol neben der bevorzugten Vorlage und wählen Sie Als Standard festlegen.
Die Standardvorlage wird automatisch im Feld Vorlagenname ausgefüllt, wenn Sie versuchen, WhatsApp-Benachrichtigungen zu senden.
Vorlage löschen
Sie können eine WhatsApp-Vorlage löschen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
Warnung: Das Löschen einer Vorlage ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden. Sie können jedoch erneut eine neue Vorlage erstellen und sie zur Genehmigung an das WhatsApp Business-Team senden.
Um eine Vorlage zu löschen:
- Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Integrationen & Marktplatz und klicken Sie auf WhatsApp.
- Wählen Sie das Modul unter Nachrichtenvorlagen aus.
- Klicken Sie auf das Mehr-Symbol neben der Vorlage, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf Löschen im Dropdown-Menü, um fortzufahren. Eine Anfrage wird an das WhatsApp Business-Team gesendet, um die Vorlage zu löschen, die anschließend gelöscht wird.
WhatsApp aktivieren
WhatsApp für Verkaufstransaktionen aktivieren
Sobald Sie Vorlagen eingerichtet haben, aktivieren Sie die Module, für die Sie WhatsApp-Benachrichtigungen senden möchten. So geht’s:
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Integrationen & Marktplatz und klicken Sie auf WhatsApp.
Schieben Sie den Schalter neben den jeweiligen Modulen.
Sie können Benachrichtigungen über WhatsApp für die aktivierten Module senden.
WhatsApp für Kunden und Ansprechpartner aktivieren
Um Benachrichtigungen an Ihre Kunden über WhatsApp zu senden, müssen Sie WhatsApp für sie aktivieren. So geht’s:
Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden.
Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie die WhatsApp-Nachrichten aktivieren möchten.
Um es für den Hauptkontakt zu aktivieren:
Klicken Sie auf Bearbeiten im Abschnitt Übersicht.
(oder)
Um es für die Kontaktperson zu aktivieren:Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben der Kontaktperson und wählen Sie Bearbeiten.
Stellen Sie sicher, dass die Telefonnummer des Kunden korrekt ist und mit einer gültigen Landesvorwahl beginnt.
Aktivieren Sie die Option WhatsApp unter Kommunikationskanäle.
Klicken Sie auf Speichern, und WhatsApp wird für den Hauptkontakt oder die Kontaktperson aktiviert.
WhatsApp für Kunden in großen Mengen aktivieren
Sie können die WhatsApp-Nachrichten für Kontakte in großen Mengen auf zwei Arten aktivieren. Sie können es für:
- Alle Hauptkontakte und Kontaktpersonen
- Bestimmte Hauptkontakte und Kontaktpersonen
Um es für alle Hauptkontakte und Kontaktpersonen zu aktivieren:
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Integrationen & Marktplatz und klicken Sie auf WhatsApp.
Klicken Sie auf Kommunikationspräferenz aktualisieren rechts neben dem Zahnrad-Symbol.
Klicken Sie im darauf folgenden Pop-up auf:
- Nur Hauptkontakte, wenn Sie WhatsApp-Benachrichtigungen nur an die Hauptkontakte senden möchten.
- Alle Kontakte und Kontaktpersonen, wenn Sie WhatsApp-Benachrichtigungen an alle Kontaktpersonen, einschließlich des Hauptkontakts, senden möchten.
Klicken Sie auf Speichern.
Um es für bestimmte Hauptkontakte und Kontaktpersonen zu aktivieren:
Navigieren Sie zu Kunden unter Verkäufe.
Wählen Sie die Kunden aus, an die Sie Benachrichtigungen über WhatsApp senden möchten, und klicken Sie oben auf Kommunikationspräferenzen konfigurieren.
Konfigurieren Sie die Standardempfänger für den WhatsApp-Kanaltyp im darauf folgenden Pop-up.
Klicken Sie auf Speichern.
Die WhatsApp-Benachrichtigung wird nun an die ausgewählten Kontakte gesendet.
WhatsApp für Anbieter aktivieren
Um Anbieterabrechnungen über WhatsApp zu senden, müssen Sie WhatsApp für Ihre Anbieter aktivieren. So geht’s:
Voraussetzung:
Stellen Sie sicher, dass Sie die Telefonnummer Ihres Anbieters mit einem ‘+’ gefolgt von der Landesvorwahl angegeben haben, um WhatsApp für sie zu aktivieren.
Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Anbieter.
Wählen Sie den Anbieter aus, für den Sie WhatsApp aktivieren möchten, und klicken Sie auf der Seite Details oben rechts auf Bearbeiten.
- Um einen neuen Anbieter zu erstellen und WhatsApp für ihn zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf der Seite Liste auf + Neu und geben Sie die erforderlichen Details ein.
Überprüfen Sie auf der nächsten Seite WhatsApp neben Kommunikationskanälen.
Klicken Sie auf Speichern.
WhatsApp wird für den jeweiligen Anbieter aktiviert.
Sie können WhatsApp auch für Anbieter in großen Mengen aktivieren. So geht’s:
Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Anbieter.
Wählen Sie die Anbieter aus, für die Sie WhatsApp aktivieren möchten.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol oben auf der Seite Liste und wählen Sie Kommunikationspräferenzen konfigurieren aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie im Pop-up Kommunikationspräferenzen konfigurieren, ob Sie WhatsApp nur für die Anbieter sowie deren Ansprechpartner aktivieren möchten.
Klicken Sie auf Speichern.
WhatsApp wird für die ausgewählten Anbieter basierend auf den gewählten Präferenzen aktiviert.
WhatsApp für die Ansprechpartner des Anbieters aktivieren
Sobald Sie WhatsApp für Ihre Anbieter aktiviert haben, können Sie auch WhatsApp für deren Ansprechpartner aktivieren.
Voraussetzung:
Stellen Sie sicher, dass Sie Telefonnummern für die Ansprechpartner mit einem ‘+’ gefolgt von der Landesvorwahl angegeben haben, um WhatsApp für sie zu aktivieren.
Um WhatsApp für einen Ansprechpartner des Anbieters zu aktivieren:
Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Anbieter.
Wählen Sie den Anbieter aus, für dessen Ansprechpartner Sie WhatsApp aktivieren möchten.
Klicken Sie auf der Seite Details des Anbieters unter Ansprechpartner auf das Zahnrad-Symbol neben dem erforderlichen Ansprechpartner und wählen Sie Bearbeiten aus dem Dropdown-Menü.
- Um einen neuen Ansprechpartner hinzuzufügen und WhatsApp für ihn zu aktivieren, klicken Sie auf das Hinzufügen-Symbol neben Ansprechpartner.
Überprüfen Sie im folgenden Pop-up WhatsApp neben Kommunikationskanälen.
Klicken Sie auf Speichern.
WhatsApp wird für die Kontaktpersonen des Anbieters aktiviert.
WhatsApp-Guthaben verwalten
WhatsApp Instant Messaging (IM) Guthaben
Sobald Sie WhatsApp in Ihrer Zoho Books-Organisation aktivieren und Vorlagen erstellen, müssen Sie IM (Instant Messaging) Guthaben kaufen, um Benachrichtigungen über Ihr WhatsApp Business-Konto zu senden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Guthaben funktionieren.
IM-Guthaben kaufen
Um WhatsApp IM-Guthaben in Zoho Books zu kaufen:
- Gehen Sie zu Einstellungen.
- Wählen Sie WhatsApp unter Integrationen und Marktplatz.
- Klicken Sie oben auf der WhatsApp-Konfigurationsseite auf IM-Guthaben kaufen.
- Geben Sie im Pop-up IM (Instant Messaging) Guthaben kaufen die Anzahl der IM-Guthaben ein, die Sie kaufen möchten. Der Preis für ein IM-Guthaben wird neben dem Feld angezeigt.
- Klicken Sie auf Zahlung berechnen. Der Gesamtbetrag (einschließlich Steuern) wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Zahlung tätigen.
Sie werden zum Zahlungsportal weitergeleitet, wo Sie die Zahlung für die IM-Guthaben, die Sie kaufen möchten, vornehmen können. Nach Abschluss wird das Guthaben Ihrer Organisation hinzugefügt. Sie können auch Guthaben im Zoho Store kaufen.
Hinweis: Der Betrag, der zum Kauf von IM-Guthaben für WhatsApp verwendet wird, kann je nach Währung, die Sie für den Kauf verwenden, variieren.
IM-Guthaben-Nutzungsbericht
In Zoho Books können Sie die Nutzung Ihrer IM (Instant Messaging) Guthaben direkt im Modul Berichte einsehen und verfolgen. Dies hilft Ihnen, Ihre IM-Guthaben effizient zu überwachen und zu verwalten.
Um den IM-Guthaben-Nutzungsbericht anzuzeigen:
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie IM-Guthaben-Nutzung unter Aktivität.
Sie können die Details der IM-Guthaben einsehen, die Sie für Ihr WhatsApp Business-Konto verwendet haben.
WhatsApp-Benachrichtigungsbericht
In Zoho Books können Sie die WhatsApp-Benachrichtigungen, die Sie an Ihre Kunden und Anbieter senden, sowie deren Status einsehen und überwachen.
Um den WhatsApp-Benachrichtigungsbericht anzuzeigen:
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie WhatsApp-Benachrichtigungen unter Aktivität.
Sie können die Liste der WhatsApp-Benachrichtigungen einsehen, die an Ihre Kunden und Anbieter gesendet wurden. Um diesen Bericht basierend auf Kunden- und Anbieterkommunikationen zu filtern:
Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie WhatsApp-Benachrichtigungen unter Aktivität.
Klicken Sie auf der Seite WhatsApp-Benachrichtigungen auf das Dropdown-Menü Kontaktart oben auf der Seite und wählen Sie aus, ob Sie den Bericht mit Kunden, Anbietern oder beiden filtern möchten.
Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Der Bericht wird basierend auf den gewählten Präferenzen angezeigt.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Wählen Sie auf der Seite WhatsApp-Benachrichtigungen den Datumsbereich aus, für den Sie den angepassten Bericht erstellen möchten.
- Klicken Sie oben auf der Seite auf + Weitere Filter.
- Wenden Sie im erscheinenden Dropdown-Menü die erforderlichen Filter an.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen. Der benutzerdefinierte Bericht wird basierend auf den gewählten Präferenzen erstellt. Anschließend können Sie den ursprünglichen Bericht erneut anzeigen. Sie können den benutzerdefinierten Bericht auch planen, exportieren oder teilen.
Benachrichtigungen über WhatsApp senden
Rechnungsbenachrichtigungen senden
Gehen Sie zu Verkäufe und wählen Sie Rechnungen.
Klicken Sie oben rechts auf + Neu und geben Sie die erforderlichen Details ein.
Wählen Sie die Ansprechpartner aus, mit denen Sie die Rechnungsdetails aus dem Dropdown-Menü Rechnung teilen mit teilen möchten, und klicken Sie auf Speichern und Senden.
Überprüfen Sie im folgenden Bildschirm die Nachrichtenvorlage und Kontakte und klicken Sie auf Senden.
Die Rechnungsbenachrichtigung wird an die jeweiligen Kontakte gesendet.
Um eine WhatsApp-Benachrichtigung für bestehende Rechnungen zu senden:
Gehen Sie zu Verkäufe und navigieren Sie zu Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Rechnungsdetails teilen möchten.
Wählen Sie WhatsApp-Nachricht aus dem Dropdown-Menü Senden.
Der Ansprechpartner und die Nachrichtenvorlage werden im folgenden Pop-up WhatsApp-Nachricht senden automatisch ausgefüllt.
Klicken Sie auf Senden.
Die Rechnungsdetails werden dem jeweiligen Ansprechpartner über WhatsApp gesendet. Ebenso können Sie Benachrichtigungen für Verkaufsaufträge, Kostenvoranschläge, Retainer-Rechnungen und Verkaufsbelege senden.
Erinnerungen über WhatsApp senden
Um Erinnerungen über WhatsApp zu senden, sollten Sie eine Vorlage für Zahlungs-Erinnerungen erstellen. Dazu:
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Integrationen & Marktplatz und klicken Sie auf WhatsApp.
Erstellen Sie eine Vorlage für dieses Modul.
Sobald die Vorlage von Meta genehmigt wurde, schieben Sie den Schalter neben WhatsApp-Vorlagen für Zahlungs-Erinnerungen um, um sie zu aktivieren.
Jetzt können Sie diese Vorlage verwenden und Zahlungs-Erinnerungen über WhatsApp senden.
Um Zahlungs-Erinnerungen über WhatsApp zu senden:
Gehen Sie zu Rechnungen in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Zahlungs-Erinnerungsbenachrichtigung senden möchten.
Klicken Sie auf Erinnerungen und wählen Sie WhatsApp-Nachricht senden aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie die Nachrichtenvorlage im folgenden Pop-up aus und klicken Sie auf Senden.
Die Zahlungs-Erinnerungsbenachrichtigung wird dem Kunden über WhatsApp gesendet.
Um Zahlungs-Erinnerungen in großen Mengen zu senden:
Wählen Sie die überfälligen Rechnungen aus.
Klicken Sie auf Erinnerungen und wählen Sie WhatsApp-Nachricht senden.
Wählen Sie die Nachrichtenvorlage im folgenden Pop-up aus und klicken Sie auf Senden. Die Zahlungserinnerungsbenachrichtigungen für die ausgewählten überfälligen Rechnungen werden initiiert, und Sie werden benachrichtigt, sobald sie an die Kunden gesendet wurden.
Sie können auch automatisierte Zahlungserinnerungsbenachrichtigungen über WhatsApp senden. So geht’s:
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Erinnerungen & Benachrichtigungen und wählen Sie Erinnerungen.
Im Abschnitt Automatisierte Erinnerungen schieben Sie den Schalter unter dem Abschnitt Die Erinnerungen basierend auf dem Fälligkeitsdatum für die Erinnerungen, die Sie an Ihre Kunden senden möchten.
Im nächsten Pop-up wechseln Sie zum Tab WhatsApp.
Schieben Sie den Schalter WhatsApp-Benachrichtigung für diese Erinnerung aktivieren.
Wählen Sie die Nachrichtenvorlage für die Benachrichtigung aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Die automatisierten Erinnerungen werden an die ausgewählten Kunden über WhatsApp gesendet.
Hinweis: Die automatischen Erinnerungen werden nur an die Kunden gesendet, wenn der WhatsApp-Kommunikationskanal auf Kunden- und Transaktionsebene aktiviert ist.
Zahlungseingänge senden
Gehen Sie zu Verkäufe und wählen Sie Zahlungen erhalten.
Klicken Sie oben rechts auf Neu und geben Sie alle erforderlichen Details ein.
Wählen Sie die Kontaktperson aus, mit der Sie die Zahlungsbelegdetails aus dem Dropdown Zahlungsbeleg mit teilen teilen möchten.
Klicken Sie auf Speichern, und die WhatsApp-Benachrichtigung mit den Zahlungsbelegdetails des Zahlungsbetrags und der Rechnungsnummer wird an die jeweilige Kontaktperson gesendet.
Um vorhandene Zahlungsbelege über WhatsApp zu teilen:
Gehen Sie zu Verkäufe und navigieren Sie zu Zahlungen erhalten.
Wählen Sie die Zahlung aus, für die Sie den Zahlungsbeleg teilen möchten.
Klicken Sie auf das Dropdown neben Senden und wählen Sie WhatsApp-Nachricht.
Die Kontaktperson und die Nachrichtenvorlage werden automatisch ausgefüllt.
Klicken Sie auf Senden, und die WhatsApp-Benachrichtigung mit den Zahlungsbelegdetails wird an die jeweilige Kontaktperson gesendet.
Kundenbenachrichtigungen senden
Sie können Marketingbenachrichtigungen an Ihre Kunden bezüglich Aktionen, Angeboten oder anderen informativen Updates zusammen mit dem Kundenkonto über diese Funktion senden.
Gehen Sie zu Verkäufe und navigieren Sie zu Kunden.
Wählen Sie den Kunden aus, an den Sie die WhatsApp-Benachrichtigung senden möchten.
Klicken Sie auf das Dropdown Senden im Abschnitt Forderungen und wählen Sie WhatsApp-Nachricht.
Die Kontaktperson und die Nachrichtenvorlage werden im folgenden WhatsApp-Nachricht senden-Popup automatisch ausgefüllt.
Klicken Sie auf Senden, und die WhatsApp-Benachrichtigung wird an die jeweilige Kontaktperson gesendet.
Um nur den Kundenbericht zu senden:
Wählen Sie einen Kunden aus und wechseln Sie zum Tab Bericht.
Klicken Sie auf Teilen über und wählen Sie WhatsApp aus dem Dropdown-Menü.
Die Kontaktperson und die Nachrichtenvorlage werden im folgenden WhatsApp-Nachricht senden-Popup automatisch ausgefüllt. Sie können auch andere Kontaktpersonen hinzufügen oder die Vorlagen bei Bedarf ersetzen.
Klicken Sie auf Senden.
Der Kundenbericht wird an die jeweilige Kontaktperson gesendet.
Bulk WhatsApp-Benachrichtigungen senden
Zoho Books ermöglicht es Ihnen, WhatsApp-Benachrichtigungen an mehrere Kunden gleichzeitig zu senden.
Hinweis: Die Bulk-WhatsApp-Benachrichtigungen werden nur an die Kontakte gesendet, die auf der jeweiligen Transaktionsebene ausgewählt wurden.
Um Bulk-WhatsApp-Benachrichtigungen zu senden:
Gehen Sie zu Rechnungen in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie auf der Listen-Seite die Rechnungen aus, die Sie über WhatsApp senden möchten.
Klicken Sie auf Senden und wählen Sie WhatsApp-Nachricht aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie auf der nächsten Seite eine Nachrichtenvorlage für die Benachrichtigung aus.
Klicken Sie auf Senden.
Die Bulk-WhatsApp-Nachrichten für die ausgewählten Rechnungen werden initiiert, und Sie werden benachrichtigt, sobald sie an die Kunden gesendet wurden. Ebenso können Sie Bulk-Benachrichtigungen für Verkaufsaufträge, Kostenvoranschläge, Retainer-Rechnungen und Verkaufsbelege senden.
WhatsApp-Bulk-Benachrichtigungen werden nicht gesendet, wenn:
- Die Transaktionen sich im Entwurfsstatus befinden.
- Der WhatsApp-Kommunikationskanal auf Kunden- und Transaktionsebene nicht aktiviert ist.
Benachrichtigungen an Anbieter senden
Voraussetzung:
Bevor Sie WhatsApp-Benachrichtigungen an Ihre Anbieter senden, stellen Sie sicher, dass Sie Vorlagen erstellt haben.
Sobald Sie WhatsApp-Vorlagen für Anbieter erstellt und von Meta genehmigt haben, können Sie WhatsApp-Benachrichtigungen an Ihre Anbieter und deren Kontaktpersonen senden. So geht’s:
Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Anbieter.
Wählen Sie den Anbieter aus, an den Sie WhatsApp-Benachrichtigungen senden möchten.
Klicken Sie auf der Details-Seite des Anbieters unter Verbindlichkeiten auf das Dropdown-Menü Senden und wählen Sie WhatsApp-Nachricht.
Füllen Sie im WhatsApp-Nachricht senden-Popup die erforderlichen Details aus und klicken Sie auf Senden.
Die WhatsApp-Benachrichtigung wird an die jeweiligen Kontaktpersonen gesendet.
Um Anbieterberichte über WhatsApp-Benachrichtigungen zu senden:
Wählen Sie einen Anbieter aus, und navigieren Sie auf der Details-Seite des Anbieters zum Tab Bericht.
Klicken Sie oben rechts auf Teilen über und wählen Sie WhatsApp im Dropdown-Menü.
Im Send WhatsApp Message-Popup füllen Sie die erforderlichen Details aus und klicken Sie auf Send.
Die Vendor-Erklärung wird an die jeweilige Kontaktperson gesendet.
Send Vendor Notifications in Bulk
Sie können WhatsApp-Benachrichtigungen in großen Mengen an Ihre Anbieter und deren Kontaktpersonen senden. So geht’s:
Gehen Sie zu Purchases in der linken Seitenleiste und wählen Sie Vendors.
Wählen Sie die Anbieter aus, an die Sie WhatsApp-Benachrichtigungen senden möchten, und klicken Sie auf das WhatsApp-Symbol oben auf der List-Seite.
Im Send WhatsApp Message-Popup wählen Sie die erforderliche Message Template aus und klicken Sie auf Send.
WhatsApp-Benachrichtigungen werden in großen Mengen für die ausgewählten Anbieter und deren Kontaktpersonen gesendet.
View Sent WhatsApp Notifications
Sie können die gesendeten WhatsApp-Benachrichtigungen auf drei verschiedenen Ebenen anzeigen. So geht’s:
At Transaction Level
Klicken Sie auf die jeweilige Transaktion in den Rechnungen oder einem anderen Modul.
Klicken Sie auf der Detailseite oben rechts auf Comments & History.
Klicken Sie auf Show Details unter der jeweiligen Benachrichtigung, für die Sie den Namen, die Telefonnummer und den Status der WhatsApp-Nachricht des Kunden anzeigen möchten.
Klicken Sie auf den Kundennamen in der Detailtabelle, und Sie werden zur Detailseite mit dem WhatsApp-Chatbildschirm weitergeleitet.
Die jeweilige Benachrichtigung wird hervorgehoben, und Sie können bei Bedarf mit dem Kunden weiter chatten.
At Customer and Vendor Levels
Klicken Sie auf den Kunden oder Anbieter, dessen WhatsApp-Benachrichtigungsnachrichten Sie anzeigen möchten.
Navigieren Sie zum Tab Mails & Messages.
Klicken Sie auf das Dropdown neben System Mails und wählen Sie WhatsApp Messages.
Sie können alle WhatsApp-Benachrichtigungen und deren Status, die an diesen Kunden gesendet wurden, anzeigen.
At Organization Level
Navigieren Sie zu Reports in der linken Seitenleiste.
Scrollen Sie nach unten zu Activity und klicken Sie auf WhatsApp Notifications.
Sie können auch auf View Report auf der WhatsApp-Konfigurationsseite klicken und alle WhatsApp-Benachrichtigungen anzeigen, die von Ihrer Organisation gesendet wurden.
Benachrichtigungen für eingehende WhatsApp-Nachrichten erhalten
Sie können in Zoho Books benachrichtigt werden, wenn Ihr Kunde eine Nachricht über WhatsApp sendet. So können Sie Benachrichtigungen aktivieren:
Gehen Sie zu Benachrichtigungen (Glockensymbol) oben rechts in Zoho Books.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol im Benachrichtigungen-Bereich.
Schieben Sie den Schalter, um WhatsApp-Benachrichtigungen zu aktivieren.
Sie erhalten nun Benachrichtigungen in Zoho Books für die eingehenden WhatsApp-Nachrichten.
Sie können diese im Bereich Benachrichtigungen oben in Zoho Books einsehen.
Benutzerberechtigungen verwalten
Wenn Sie möchten, dass andere Benutzer in Ihrer Organisation die Kommunikation mit Kunden und Lieferanten verwalten, müssen Sie die erforderlichen Berechtigungen für sie konfigurieren. So geht’s:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie Rollen unter Benutzer & Rollen.
Klicken Sie auf Neue Rolle in der oberen rechten Ecke, um eine neue Rolle zu erstellen, oder klicken Sie auf Bearbeiten, um die vorhandene zu aktualisieren und Berechtigungen zu gewähren.
Klicken Sie unter Kontakte auf Weitere Berechtigungen neben Kunden und Lieferanten und wählen Sie Kommunikation aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie auf Speichern.
Sobald diese Rolle einem Benutzer zugewiesen ist, kann er auf die WhatsApp-Chats basierend auf den bereitgestellten Berechtigungen zugreifen.
Hinweis:
Mit diesen Berechtigungen können die Benutzer mit Kunden und Lieferanten über das gemeinsame Chatfenster von WhatsApp Business chatten.
Mit Kunden und Lieferanten chatten
Um über WhatsApp in Zoho Books mit einem Kunden oder Lieferanten zu chatten:
Gehen Sie zu Verkäufe und navigieren Sie zu Kunden. Oder gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Lieferanten.
Klicken Sie auf den Kunden oder Lieferanten, mit dem Sie chatten möchten.
Klicken Sie auf WhatsApp oben rechts im Überblick-Bereich.
Klicken Sie auf ‘+’, um einen neuen Chat zu starten.
Alle Kontakte, für die Sie WhatsApp-Benachrichtigungen aktiviert haben, werden aufgelistet.
Wählen Sie den Kontakt aus, mit dem Sie chatten möchten.
Beginnen Sie den Chat, indem Sie eine Benachrichtigungsvorlage senden.
Senden Sie Antworten und Anhänge, um nachzufassen, sobald Ihr Kunde oder Lieferant antwortet.
Hinweis:
Sie können nur vordefinierte Benachrichtigungsvorlagen senden, bis Ihr Kunde oder Lieferant antwortet.
Einblick:
Sie können einen Anhang hinzufügen, indem Sie auf das +-Symbol klicken. Beachten Sie, dass Sie nur einen Anhang gleichzeitig senden können und die unterstützten Dateiformate JPG, JPEG, PNG (bis zu 5 MB) und PDF (bis zu 10 MB) sind.
- Sobald das Gespräch mit einem Kunden oder einem Anbieter beendet ist, klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke des Chatbildschirms und wählen Sie Sitzung beenden.
- Klicken Sie im Bestätigungs-Pop-up, das folgt, auf Sitzung beenden.
Die Sitzung wird beendet. Sie können auf Chat klicken, um fortzufahren, wenn Ihre Sitzung nicht abgelaufen ist.
Hinweis:
Die Chatsitzung läuft ab, wenn 24 Stunden** seit der letzten Nachricht keine Aktivität stattgefunden hat. Sobald sie abgelaufen ist, müssen Sie das Gespräch erneut initiieren, indem Sie auf Chat initiieren klicken und wie gewohnt eine Benachrichtigungsvorlage senden.
Übernahme von Kunden- und Anbieter-Chats
Die Benutzer mit den Berechtigungen Kundenkommunikation und Anbieterkommunikation können Chats mit Ihren Kunden oder Anbietern initiieren. Allerdings kann immer nur ein Benutzer gleichzeitig mit Ihrem Kunden oder Anbieter chatten.
Einblick:
Um Kommunikationspräferenzen für andere Benutzer in Ihrer Organisation zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Rollen unter Benutzer & Rollen und bearbeiten Sie die erforderliche Rolle.
Sie können in den Chat eintreten, wenn ein anderer Benutzer mit dem Kunden oder Anbieter chattet, und wenn sie auf Fragen stoßen, die Ihr Fachwissen erfordern, klicken Sie auf Übernehmen am unteren Rand des Chatbildschirms.
Sie können jetzt mit dem jeweiligen Kunden oder Anbieter weiter chatten. Andere Benutzer können nicht mit ihnen chatten, bis sie den Chat übernehmen.
Hinweis:
Der Kunde oder Anbieter wird nicht benachrichtigt, wenn ein Benutzer ihren Chat übernimmt.
Gemeinsames Chatfenster
Sie können von Zoho Books aus auf Organisationsebene mit einem Kunden oder Anbieter über das gemeinsame Chatfenster chatten.
Klicken Sie auf das WhatsApp-Symbol in der oberen rechten Ecke einer Seite in Zoho Books, um das gemeinsame Chatfenster zu öffnen. Wählen Sie im Dropdown-Menü Alle Chats Kundenkommunikation oder Anbieterkommunikation aus und sehen Sie sich diese an.
Sie können Chats auch filtern, indem Sie die Kategorie Dienstprogramm oder Marketing auswählen, um die Benachrichtigungen zu sehen, die an Ihre Kunden unter jeder Kategorie gesendet wurden. Für Anbieter werden die Dienstprogramm-Benachrichtigungen standardmäßig angezeigt.
Um eine unbekannte Nummer im Chatfenster als Kunden oder Kontaktperson hinzuzufügen:
Öffnen Sie den Chat der unbekannten Nummer, die Sie zu Ihrer Organisation hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Hinzufügen.
Wählen Sie im erscheinenden Pop-up aus, ob Sie die unbekannte Nummer als Kontaktperson zu einem bestehenden Kunden hinzufügen oder einen neuen Kunden erstellen möchten.
Füllen Sie die erforderlichen Details aus und klicken Sie auf Speichern.
Die unbekannte Nummer wird nun eine Kontaktperson oder ein Kunde in Ihrer Organisation sein.
Hinweis: Sie können nur benutzerdefinierte Nachrichten an unbekannte Nummern senden.
Andere Aktionen
Workflow-Aktionen erstellen
Benutzer können Workflow-Aktionen in Zoho Books erstellen, um verschiedene Aufgaben zu automatisieren. Wenn es mit WhatsApp integriert ist, können Benutzer WhatsApp-Benachrichtigungen erstellen, um die Kunden und Anbieter zu benachrichtigen.
Szenario: Patricia möchte ihre Kunden über WhatsApp benachrichtigen, wenn Änderungen am Gesamtbetrag der Rechnung vorgenommen werden. Um den Prozess zu vereinfachen, erstellt sie eine Workflow-Aktion, um eine WhatsApp-Benachrichtigung zu senden, wenn der Rechnungsbetrag geändert wird.
Sie können eine Workflow-Aktion für WhatsApp erstellen und sie mit einer Workflow-Regel oder umgekehrt verknüpfen. Um dies zu tun,
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Automatisierung und klicken Sie auf Workflow-Aktionen.
Navigieren Sie zu WhatsApp-Benachrichtigung unter Workflow-Aktionen und klicken Sie auf + Neue WhatsApp-Benachrichtigung.
Geben Sie die erforderlichen Details ein, um eine WhatsApp-Benachrichtigung zu erstellen, und klicken Sie auf Speichern.
Sobald Sie eine Benachrichtigung erstellt haben, können Sie sie zu einer Workflow-Regel hinzufügen.
WhatsApp als inaktiv markieren
Wenn Sie die WhatsApp-Integration vorübergehend deaktivieren möchten, können Sie sie als inaktiv markieren. So geht’s:
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Integrationen & Marktplatz und klicken Sie auf WhatsApp.
Klicken Sie auf Konfigurieren und wählen Sie Als inaktiv markieren aus dem Dropdown-Menü.
WhatsApp wird für Ihre Organisation deaktiviert. Sie können dies jederzeit aktivieren, indem Sie auf Als aktiv markieren im Dropdown-Menü Konfigurieren klicken.
Standard-WhatsApp-Nummer ändern
Um die Standard-WhatsApp-Nummer zu ändern, müssen Sie zuerst den bestehenden WhatsApp-Kanal löschen. So geht’s:
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Integrationen & Marktplatz und klicken Sie auf WhatsApp.
Klicken Sie auf das Löschen-Symbol im Abschnitt Standard-WhatsApp-Geschäftsnummer.
Klicken Sie auf Löschen im folgenden Bestätigungs-Popup. Die mit Zoho Books verknüpfte WhatsApp-Nummer wird gelöscht.
Sobald der bestehende Kanal gelöscht ist, können Sie einen WhatsApp-Kanal mit der neuen Telefonnummer einrichten.
So geht’s:
Klicken Sie auf Standardnummer festlegen im Abschnitt Standard-WhatsApp-Geschäftsnummer.
Wählen Sie die Nummer aus, die Sie als Standard-WhatsApp-Nummer festlegen möchten, aus dem folgenden Popup und klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie die WhatsApp-Geschäftsnummer nicht verifiziert haben, wird sie nicht im Popup angezeigt. In diesem Fall klicken Sie auf Nummern verifizieren.
Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und klicken Sie auf OTP senden, um die Nummer zu verifizieren. Sie können auch wählen, das OTP per Anruf zu erhalten.
Geben Sie die OTP ein und klicken Sie auf Überprüfen.
Nach der Überprüfung klicken Sie auf Zurück und wählen Sie die Nummer aus dem Dropdown Standard-WHATSAPP-Nummer aus.
Ihre Standard-WHATSAPP-Nummer wird aktualisiert.
Ändern des WhatsApp Business-Kontos
Sie können auch das WhatsApp Business-Konto ändern, wenn Sie bereits ein bestehendes Konto haben. So geht’s:
Gehen Sie zu Einstellungen, navigieren Sie zu Integrationen & Marktplatz und klicken Sie auf WhatsApp.
Klicken Sie auf Konfigurieren und wählen Sie Konto ändern aus dem Dropdown.
Hinweis: Sobald Sie Ihr WhatsApp Business-Konto ändern, können Sie Ihren bestehenden WhatsApp-Kanal und die Vorlagen nicht mehr verwenden. Daher müssen Sie die Vorlagen vor dem Fortfahren löschen.
Warnung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorlagen aus Zoho Books und nicht von Meta löschen, um Synchronisierungsprobleme zu vermeiden.
- Im folgenden Pop-up sollten Sie die bestehenden Vorlagen löschen, bevor Sie das Standardkonto ändern. Sie können klicken:
Automatische Löschung planen, um den automatischen Löschprozess zu starten. Die Dauer für die Löschung hängt vom Prozess bei Meta ab.
Ich werde manuell löschen, um bestimmte Vorlagen zu entfernen. Gehen Sie zu jeder Vorlage, klicken Sie auf das Mehr-Symbol daneben und wählen Sie Löschen.
Sobald der Löschprozess abgeschlossen ist, wird der Status Ihres WhatsApp Business-Kontos auf EINRICHTUNG AUSSTEHEND geändert. Sie können auch überprüfen, ob die Anzahl der Vorlagen für jedes Modul auf 0 geändert wurde, um zu bestätigen, dass der Löschprozess abgeschlossen ist.
Klicken Sie auf Konfigurieren und wählen Sie Konto ändern aus dem Dropdown. Das Pop-up Ändern des WhatsApp Business-Kontos wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Das bestehende WhatsApp Business-Konto, das bei Zoho registriert ist, verwenden und wählen Sie das Konto aus dem Dropdown aus, um das bestehende Konto weiterhin zu verwenden. (oder)
- Klicken Sie auf Ein neues WhatsApp Business-Konto mit Zoho erstellen, um ein neues WhatsApp Business-Konto zu erstellen.
Klicken Sie auf Weiter.
Das WhatsApp Business-Konto wird geändert.
Ja
Nein
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