Integrieren Sie Zoho Books mit Twilio

Twilio ist eine Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, über Telefonanrufe und SMS mithilfe seiner Webservice-APIs zu kommunizieren. Wenn Sie Zoho Books mit Twilio integrieren, können Sie Benachrichtigungen an Ihre Kunden per SMS senden.

Vorteile der Integration

Senden Sie SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden bezüglich Rechnungen, Zahlungen und Zahlungserinnerungen.
Konfigurieren Sie SMS-Benachrichtigungen auf Kunden- und Kontaktperson-Ebene.

Voraussetzungen

Ein bestehendes Twilio-Konto. Wenn Sie noch keines haben, erstellen Sie ein neues Twilio-Konto.
Account SID (Sicherheitsidentifikator) und Auth-Token von Twilio.
Eine aktive Telefonnummer, die mit Twilio funktioniert. Wenn Sie keine solche Telefonnummer haben, müssen Sie eine Telefonnummer von Twilio kaufen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur in bestimmten Tarifen von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie unsere Preisseite, um mehr über jeden Tarif zu erfahren.

Mit Twilio verbinden

Um diese Integration einzurichten:

Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie SMS-Benachrichtigungen unter Erinnerungen & Benachrichtigungen.
Klicken Sie auf Konfigurieren neben Twilio.
Klicken Sie auf der Seite SMS-Integration auf Verbinden neben Twilio.
Klicken Sie auf der nächsten Seite auf Verbinden neben Twilio.
Geben Sie im angezeigten Pop-up die Account SID, das Auth-Token und die Telefonnummer aus Ihrem Twilio-Konto ein.
Klicken Sie auf Mit Twilio verbinden. Twilio ist jetzt mit Ihrer Zoho Books-Organisation integriert. Sie können die Vorlagen für SMS-Benachrichtigungen anzeigen, indem Sie unten auf Konfigurieren klicken.

Sie werden zur Seite für SMS-Benachrichtigungen weitergeleitet, auf der Sie die SMS-Vorlagen konfigurieren und auch die SMS-Benachrichtigungen für verschiedene Benachrichtigungstypen aktivieren oder deaktivieren können.

SMS-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren

Die SMS-Benachrichtigungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können die erforderlichen SMS-Benachrichtigungen aktivieren und SMS an Ihre Kunden senden. Um SMS-Benachrichtigungen zu aktivieren:

Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie SMS-Benachrichtigungen unter Erinnerungen & Benachrichtigungen.
Klicken Sie auf Konfigurieren neben Twilio.
Klicken Sie auf der nächsten Seite auf Konfigurieren unter der Integration.
Schieben Sie den Schalter neben der erforderlichen Transaktion, um die SMS-Benachrichtigungen zu aktivieren.

Ebenso können Sie den Schalter verschieben, um die SMS-Benachrichtigungen zu deaktivieren, die Sie aktiviert haben.

SMS-Benachrichtigungen konfigurieren

Sie können eine Vorlage für die SMS-Benachrichtigungen auswählen und auch die Nachricht darin konfigurieren.

Um die SMS-Vorlagen zu konfigurieren:

Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie SMS-Benachrichtigungen unter Erinnerungen & Benachrichtigungen.
Klicken Sie auf Konfigurieren neben Twilio.
Klicken Sie auf der nächsten Seite auf Konfigurieren unter der Integration.
Klicken Sie auf Vorlage ändern neben der erforderlichen SMS-Vorlage.
Klicken Sie im Vorlage auswählen-Popup auf Vorlage anpassen.
Sie können eine SMS-Vorlage auswählen und bei Bedarf Platzhalter aus den jeweiligen Dropdowns einfügen.
Klicken Sie auf Speichern.

SMS für primäre Kontakte aktivieren

Um SMS-Benachrichtigungen für einen primären Kontakt zu aktivieren:

Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden.
Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren möchten.
Klicken Sie im Abschnitt Übersicht auf SMS-Benachrichtigung aktivieren.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für den jeweiligen primären Kontakt aktiviert.

SMS für Kontaktpersonen aktivieren

Um SMS-Benachrichtigungen für die Kontaktpersonen zu aktivieren:

Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden.
Klicken Sie auf den erforderlichen Kunden, um SMS-Benachrichtigungen für deren Kontaktpersonen zu aktivieren.
Scrollen Sie im Tab Übersicht zum Abschnitt Kontaktpersonen.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben der Kontaktperson und wählen Sie SMS-Benachrichtigung aktivieren aus dem Dropdown-Menü.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für die jeweilige Kontaktperson aktiviert.

SMS-Benachrichtigungen für Kunden in großen Mengen aktivieren

Sie können SMS-Benachrichtigungen für Kunden und Kontaktpersonen auf zwei Arten in großen Mengen aktivieren:

Alle primären Kontakte und Kontaktpersonen

Um SMS-Benachrichtigungen für alle Kunden und deren Kontaktpersonen zu aktivieren:

Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie SMS-Benachrichtigungen unter Erinnerungen & Benachrichtigungen.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol im Twilio-Bereich und wählen Sie Kommunikationspräferenz aktualisieren aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie im folgenden Popup die Standardempfänger aus, an die Sie die SMS-Benachrichtigungen senden möchten.
Klicken Sie auf Speichern.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für alle primären Kontakte und deren Kontaktpersonen basierend auf den gewählten Präferenzen aktiviert.

Spezifische primäre Kontakte und Kontaktpersonen

Um SMS-Benachrichtigungen für spezifische Kunden und deren Kontaktpersonen zu aktivieren:

Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden.
Wählen Sie die Kunden aus, für die Sie die SMS-Benachrichtigungen aktivieren möchten.
Klicken Sie oben auf der Seite auf Kommunikationspräferenzen konfigurieren.
Wählen Sie im folgenden Pop-up die Standardempfänger aus, an die Sie die SMS-Benachrichtigungen senden möchten.
Klicken Sie auf Speichern.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für die ausgewählten primären Kontakte und deren benannte Ansprechpartner aktiviert, basierend auf den gewählten Präferenzen.

SMS für primäre Kontakte deaktivieren

Um die SMS-Benachrichtigung für einen primären Kontakt zu deaktivieren:

Gehen Sie im linken Seitenbereich zu Vertrieb und wählen Sie Kunden.
Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie die SMS-Benachrichtigungen deaktivieren möchten.
Klicken Sie im Abschnitt Übersicht auf SMS-Benachrichtigung deaktivieren.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für den jeweiligen primären Kontakt deaktiviert.

SMS für Ansprechpartner deaktivieren

Um die SMS-Benachrichtigungen für die Ansprechpartner eines primären Kontakts zu deaktivieren:

Gehen Sie im linken Seitenbereich zu Vertrieb und wählen Sie Kunden.
Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie die SMS-Benachrichtigungen deaktivieren möchten.
Scrollen Sie im Tab Übersicht zum Abschnitt Ansprechpartner.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben dem Ansprechpartner und wählen Sie SMS-Benachrichtigung deaktivieren aus dem Dropdown-Menü.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für diesen Ansprechpartner deaktiviert.

Benachrichtigungen im Bulk deaktivieren

Um die SMS-Benachrichtigungen für Kunden im Bulk zu deaktivieren:

Gehen Sie im linken Seitenbereich zu Vertrieb und wählen Sie Kunden.
Wählen Sie die Kunden aus, für die Sie die SMS-Benachrichtigungen deaktivieren möchten.
Klicken Sie oben auf der Seite auf Kommunikationspräferenzen konfigurieren.
Wählen Sie im erscheinenden Pop-up Keine aus dem Dropdown-Menü Standardempfänger.
Klicken Sie auf Speichern.

Wenn die Standardempfänger für Kunden als Keine ausgewählt sind, werden die SMS-Benachrichtigungen nicht an irgendwelche Ansprechpartner gesendet.

SMS-Benachrichtigungen senden

Basierend auf Ihren konfigurierten SMS-Präferenzen können Sie automatisch SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden und deren Ansprechpartner in den folgenden Fällen senden:

Wenn Sie die Präferenzen Rechnungen erstellen und senden oder Rechnungen erstellen, teilen und senden für wiederkehrende Rechnungen konfiguriert haben, wird eine Nachricht zur Rechnungserstellung gesendet.
Wenn Sie Online-Zahlungen von Ihren Kunden erhalten, wird eine Zahlungs-Danke-SMS an diesen Kunden gesendet.

Neben dem automatischen Senden von SMS an Ihre Kunden können Sie auch manuelle Nachrichten an sie senden. So geht’s:

Gehen Sie zum linken Seitenbereich und wählen Sie ein Modul (zum Beispiel Rechnungen).
Klicken Sie auf die Rechnung, für die Sie eine SMS senden möchten.
Klicken Sie oben auf der Details-Seite der Rechnung auf Senden und wählen Sie SMS senden aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie im erscheinenden Pop-up auf SMS senden.

Die SMS-Benachrichtigung für die Rechnung wird an Ihren Kunden gesendet.

Gesendete SMS-Benachrichtigungen anzeigen

Um die SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden und deren Ansprechpartner anzuzeigen:

Gehen Sie zum linken Seitenbereich und wählen Sie ein Modul (zum Beispiel Rechnungen).
Klicken Sie auf die Rechnung, für die Sie die gesendeten SMS-Benachrichtigungen anzeigen möchten.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Details-Seite der Rechnung auf Kommentare und Verlauf.

Sie können dann die Details der an Ihre Kunden gesendeten SMS-Benachrichtigungen einsehen.

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