Integrieren Sie Zoho Books mit Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ ist eine Live-Chat-Support-Software, die es Ihren Kunden erleichtert, Sie zu kontaktieren. Die Verbindung von Zoho Books mit Zoho SalesIQ verbessert Ihre Kundenbeziehungen, indem sie Ihren Kunden rund um die Uhr Unterstützung über eine Live-Chat-Option in Ihrem Kundenportal bietet.

Vorteile der Integration

Helfen Sie Kunden, die Zahlungsprobleme in Echtzeit haben.
Fördern Sie die Selbstbedienung der Kunden, indem Sie Links zu Hilfedokumenten teilen.
Erstellen Sie Nachrichtenvorlagen, um schneller auf Kunden zu antworten.
Richten Sie einen Bot ein, um Fragen zu beantworten, wenn Sie offline sind.
Verfolgen Sie Kunden, die Ihr Kundenportal besuchen.

Integration einrichten

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie auf Zoho Apps unter Integrationen.
Klicken Sie auf Verbinden neben Zoho SalesIQ.

Klicken Sie auf Jetzt verbinden auf der Seite mit den Integrationsdetails.

Hinweis: Wenn Sie kein Portal in Zoho SalesIQ haben, wird die Schaltfläche Jetzt verbinden durch einen Link zum Erstellen eines Zoho SalesIQ-Portals ersetzt.

Wählen Sie das Portal in Zoho SalesIQ aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und wählen Sie dann dessen Website aus.

Einblick: Ein Portal in Zoho SalesIQ ähnelt einer Organisation in Zoho Books, und so könnten Sie Teil mehrerer solcher Portale sein. Für jedes dieser Portale können Sie mehrere Websites erstellen, für die Sie die Live-Chat-Option bereitstellen möchten.

Klicken Sie auf Integrieren.

Ihre Organisation wird nun mit Zoho SalesIQ verbunden sein, und Sie können beginnen, Ihren Kunden, die auf das Kundenportal zugreifen, Unterstützung zu bieten.

Einblick: Sie können sich mit einem anderen Portal/einer anderen Website in SalesIQ verbinden, indem Sie auf Konfigurieren auf der Seite mit den Integrationsdetails klicken. Dies kann jedoch nur von dem Benutzer durchgeführt werden, der diese Integration eingerichtet hat.

Chat-Widget im Kundenportal

Nachdem Sie die Integration eingerichtet haben, wird ein kleines Chat-Widget in der unteren rechten Ecke Ihres Kundenportals verfügbar sein. Ihre Kunden können Sie über dieses Chat-Widget kontaktieren.

Sobald Ihre Kunden auf dieses Chat-Widget klicken, wird es zu einem Chatfenster erweitert, in dem sie ihre Anfrage erwähnen und einen Chat mit Ihnen initiieren können.

Einblick: In Zoho SalesIQ können Sie das Chat-Widget und das Chatfenster an die Bedürfnisse Ihrer Organisation anpassen. Sie können das Logo Ihrer Organisation anzeigen, eine Farbe wählen, die anzuzeigende Nachricht anpassen und mehr.

Chats in Zoho SalesIQ verwalten

Sobald Ihr Kunde eine Nachricht aus dem Chatfenster im Kundenportal sendet, werden Sie sofort in Ihrem verbundenen Zoho SalesIQ-Portal darüber informiert.

Sie oder einer Ihrer Support-Mitarbeiter können die Chat-Anfrage annehmen, um dem Kunden zu helfen. Wenn Sie die Chat-Anfrage annehmen, sind Sie mit dem Kunden verbunden und können auf seine Anfragen antworten.

Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter eine Live-Chat-Anfrage von einem Kunden verpassen, können Sie diese im Bereich “Verpasste” von Zoho SalesIQ finden.

Zoho SalesIQ bietet Ihnen auch eine Reihe von Funktionen, um Ihnen zu helfen, Kunden schneller und effizienter zu unterstützen. Diese sind:

Vorlagenantworten

Eine Vorlagenantwort ist eine vordefinierte Nachrichtenvorlage, die Sie verwenden können, um auf häufig gestellte Kundenfragen oder Nachrichten zu antworten. Zum Beispiel können Sie eine Vorlagenantwort erstellen, um Ihren Kunden zu bitten, ihre Rechnungsnummer zu teilen, für die sie ein Zahlungsproblem haben.

Sie können viele solcher Vorlagenantworten in den Einstellungen von SalesIQ erstellen, um schneller auf Ihre Kunden zu antworten.

Zobot

Zobot ist der konversationale KI-Assistent von Zoho SalesIQ. Sie können verwendet werden, um automatisierte Antworten an Kunden zu senden, wenn Sie beschäftigt sind und nicht sofort auf Kunden antworten können. Zum Beispiel können Sie den Zobot so konfigurieren, dass er automatisch Links zu Hilfedokumenten sendet, wenn Ihre Kunden danach fragen.

Online-Besucher verfolgen

In Zoho SalesIQ können Sie im Abschnitt Besucher Online Kunden verfolgen , basierend auf der Zeit, die sie in Ihrem Kundenportal verbringen. Dies könnte Ihnen helfen, Kunden zu identifizieren, die mehr Zeit im Portal verbringen, und ihre Chat-Anfragen entsprechend zu priorisieren. Sie können auch bei Bedarf einen Chat mit ihnen von Zoho SalesIQ aus initiieren.

Um mehr über Zoho SalesIQ und seine Funktionen zu erfahren, klicken Sie hier .

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