Integrieren Sie Zoho Books mit Zoho Cliq
Zoho Cliq ist eine Chat-Anwendung, die Ihnen hilft, sich mit Ihrem Team am Arbeitsplatz zu verbinden und zusammenzuarbeiten. Es hilft Ihnen, Ihr Team über Ihre Geschäftstätigkeiten auf dem Laufenden zu halten.
Vorteile der Integration von Zoho Books mit Zoho Cliq
- Sie können mit Zoho Cliq-Nutzern direkt aus Zoho Books über die Schnell-Chat-Leiste zusammenarbeiten; und
- Wichtige Zoho Books-Benachrichtigungen in Ihrem bevorzugten Cliq-Kanal erhalten.
Um besser zu verstehen, wie Ihnen diese Integration helfen wird, betrachten wir ein Szenario eines Unternehmens, das Zoho Books für die Buchhaltung und Zoho Cliq für die interne Kommunikation verwendet.
Szenario: Das Vertriebsteam des Unternehmens kontaktiert Kunden bezüglich Verkäufen, hat jedoch keinen Zugriff auf das Zoho Books-Konto. Daher wissen sie nicht, ob der Kunde das Angebot angesehen, es akzeptiert oder abgelehnt hat usw. Durch die Integration von Zoho Books mit Zoho Cliq wird das Vertriebsteam jedoch in der Lage sein, Benachrichtigungen im Zoho Cliq-Kanal des Vertriebsteams zu erhalten, wann immer ein Kunde:
- Ein Angebot ansieht
- Ein Angebot kommentiert
- Ein Angebot akzeptiert oder ablehnt
- Eine Rechnung ansieht
- Eine Rechnung kommentiert oder
- Zahlungen für Rechnungen leistet.
Ähnlich wird das Finanzteam eines Unternehmens Zoho Books überwiegend nutzen und kann direkt aus Zoho Books mit anderen Zoho Cliq-Nutzern über die Zoho Cliq-Chat-Leiste zusammenarbeiten.
Voraussetzungen:
- Sie müssen ein aktives Zoho Cliq-Konto haben, bei dem Sie sich mit demselben Zoho-Konto angemeldet haben, das Sie auch für die Anmeldung bei Zoho Books verwendet haben.
- Ein aktiver Kanal in Zoho Cliq mit den notwendigen Teammitgliedern, die die Updates von Zoho Books erhalten sollen.
Zoho Books mit Zoho Cliq integrieren
Die Einrichtung der Zoho Books - Zoho Cliq-Integration ist einfach.
- Melden Sie sich bei Ihrem Zoho Books-Konto an.
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie auf Zoho Apps unter Integrationen.
- Klicken Sie auf Verbinden neben Zoho Cliq.
- Aktivieren Sie die Option Zoho Cliq-Chat-Leiste innerhalb von Zoho Books, um die Schnell-Chat-Leiste am unteren Rand der Seite in Zoho Books erscheinen zu lassen.
- Aktivieren Sie die Option Zoho Books-Benachrichtigung in Zoho Cliq.
- Wählen Sie einen Kanal aus, um sich mit Zoho Books zu verbinden. Benachrichtigungen von Zoho Books werden in diesem Kanal gepostet.
- Klicken Sie auf Verbinden.
Sobald Sie die Integration mit Zoho Cliq abgeschlossen haben, beginnen Sie, Benachrichtigungen von Zoho Books in Ihrem Cliq-Kanal basierend auf den Aktivitäten Ihrer Kunden im Kundenportal zu erhalten.
Sie erhalten Benachrichtigungen im ausgewählten Kanal, jedes Mal, wenn ein Kunde:
- Ein Angebot ansieht
- Ein Angebot kommentiert
- Ein Angebot annimmt oder ablehnt
- Eine Rechnung ansieht
- Eine Rechnung kommentiert oder
- Zahlungen für Rechnungen leistet.
Integration deaktivieren
Wenn Sie nicht möchten, dass Zoho Books mehr mit Zoho Cliq integriert ist, können Sie die Integration ganz einfach deaktivieren. Sie müssen die Optionen in der Integration deaktivieren, um die Integration zu deaktivieren.
Hinweis: Die Nachrichten in Zoho Cliq bleiben auch nach der Deaktivierung der Integration in Zoho Cliq.
Um zu deaktivieren:
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie auf Zoho Apps unter Integrationen.
- Klicken Sie auf Details anzeigen neben Zoho Cliq.
- Deaktivieren Sie die Option Zoho Books-Benachrichtigungen in Zoho Cliq.
- Klicken Sie im Popup auf Deaktivieren, und Sie erhalten keine Benachrichtigungen von Zoho Books mehr in Ihrem Zoho Cliq-Kanal.
- Deaktivieren Sie ebenfalls die Option Zoho Cliq-Chatleiste innerhalb von Zoho Books, um die schnelle Chatleiste am unteren Rand der Seite in Zoho Books zu entfernen.
Jetzt wird Zoho Books von Zoho Cliq deaktiviert. Sie können es bei Bedarf wieder aktivieren.
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