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Daten aus Zoho Books exportieren

Wenn Sie die Daten von Zoho Books auf Ihren Computer übertragen möchten, können Sie entweder die Daten aus einem bestimmten Modul exportieren oder eine Exportvorlage erstellen, um spezifische Daten zu exportieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  • Wählen Sie das Modul aus, aus dem Sie Daten exportieren möchten.

  • Klicken Sie auf der Listenansicht des Moduls in der oberen rechten Ecke auf das Mehr-Symbol und wählen Sie die Exportieren-Option aus dem Dropdown-Menü.

  • Füllen Sie im erscheinenden Pop-up die folgenden Felder aus:

    • Modul: Wählen Sie das Modul aus, aus dem Sie Daten exportieren möchten.
    • Status auswählen: Exportieren Sie Transaktionen basierend auf ihren Status. Wenn Sie beispielsweise Entwurf wählen, werden alle Transaktionen im Entwurf-Status exportiert.
    • Datumsbereich: Wenn Sie Transaktionen basierend auf einem bestimmten Datumsbereich exportieren möchten, wählen Sie die erforderlichen Start- und Enddaten aus.
    • Exportvorlage: Wählen Sie die Exportvorlage aus, mit der Sie Daten exportieren möchten. Wenn Sie keine haben, klicken Sie auf + Neue Vorlage im Dropdown-Menü. Füllen Sie im Neue Exportvorlage-Pop-up die folgenden Felder aus:
      • Vorlagenname: Geben Sie den Namen der Vorlage ein.
      • Wählen Sie die Felder aus, die in der Exportdatei erscheinen sollen. Klicken Sie auf + Neues Feld hinzufügen, um zusätzliche Felder in die Vorlage aufzunehmen.
      • Klicken Sie auf Speichern und Auswählen.
    Exportvorlage
    • Exportdateiformat: Wählen Sie das erforderliche Dateiformat Ihrer Exportdatei. Die verfügbaren Optionen umfassen die Formate CSV, XLS und XLSX.
    • Sensiblen persönlich identifizierbaren Informationen (PII) beim Exportieren einbeziehen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihre Exportdatei PII-Daten enthält.
    • Dateischutz-Passwort: Geben Sie ein Passwort ein, um Ihre Exportdatei vor unbefugtem Zugriff zu verschlüsseln.

  • Klicken Sie auf Exportieren.

    Export

Die Daten werden aus Zoho Books exportiert.

Hinweis: Sie können nur die ersten 25.000 Zeilen Daten aus Zoho Books exportieren. Wenn Sie Daten über dieses Limit hinaus aufgezeichnet haben, müssen Sie ein Backup Ihrer Daten initiieren.

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