Wie Zoho Books funktioniert
Zoho Books ist eine cloudbasierte intelligente Buchhaltungssoftware, die sich um all Ihre Buchhaltungsbedürfnisse kümmert. Um vollständig zu verstehen, wie Zoho Books funktioniert, gehen Sie die untenstehenden Module in der angegebenen Reihenfolge durch.
Zugriff auf Zoho Books
Um auf Zoho Books zuzugreifen, müssen Sie sich für die kostenlose 14-tägige Testphase anmelden, während der Sie das Produkt kostenlos testen können. Die kostenlose Testversion von Zoho Books enthält alle Funktionen des Premium-Plans von Zoho Books. Wenn Sie bereits ein registrierter Benutzer sind, können Sie sich direkt bei Zoho Books anmelden. Erfahren Sie mehr.
Pläne
Nachdem Ihre kostenlose Testphase abgelaufen ist, können Sie sich für einen der kostenpflichtigen Pläne anmelden, um Zoho Books weiterhin zu nutzen. Erfahren Sie mehr.
Migration von anderer Software
Wenn Sie von einer anderen Software zu Zoho Books migrieren, müssen Sie verschiedene Module importieren, wie z. B. die Eröffnungsbilanz, Artikel, Kunden, Lieferanten sowie Verkaufs- und Einkaufstransaktionen. Erfahren Sie mehr.
Dashboard
Das Dashboard gibt Ihnen einen klaren Überblick über die Finanzen Ihres Unternehmens. Es bietet Ihnen eine Übersicht über die Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Cashflow, Einnahmen & Ausgaben, höchste Ausgaben, Projekte sowie Bank- & Kreditkarten. Erfahren Sie mehr.
Eröffnungsbilanz
Bevor Sie mit der Buchhaltung in Zoho Books beginnen, müssen Sie die Schlussbilanz Ihres vorherigen Geschäftsjahres als Eröffnungsbilanz für das aktuelle Jahr importieren. Erfahren Sie mehr.
Passen Sie Ihr Zoho Books-Konto an
Richten Sie Zoho Books gemäß den Bedürfnissen Ihres Unternehmens ein. Erfahren Sie, wie Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort aktualisieren, das Design Ihrer Organisation ändern, die Standardorganisation ändern und verschiedene andere Funktionen in Zoho Books nutzen können. Erfahren Sie mehr.
Artikel
Artikel sind die Waren oder Dienstleistungen in Ihrer Organisation. Fügen Sie Artikel und Preisliste in Zoho Books hinzu oder importieren Sie diese. Erfahren Sie mehr.
Kunden & Lieferanten
Fügen Sie Ihre Kunden & Lieferanten in Zoho Books hinzu, um verschiedene Verkaufs- und Einkaufstransaktionen für sie zu erstellen. Erfahren Sie mehr.
Rechnungsstellung starten
Erstellen und senden Sie Rechnungen an Ihre Kunden. Erhalten Sie Zahlungen für alle Rechnungen online oder markieren Sie sie manuell als bezahlt. Sie können alle erhaltenen Zahlungen in verschiedenen Konten verfolgen und auch Teilzahlungen für Rechnungen erfassen. Erfahren Sie mehr.
Verkaufstransaktionen
Erstellen Sie verschiedene Verkaufstransaktionen für Ihre Kunden, wie z. B.:
Einkaufstransaktionen
Erstellen Sie verschiedene Einkaufstransaktionen für Ihre Lieferanten, wie:
Buchhalter
Das Buchhaltungsmodul kümmert sich um alle buchhaltungsbezogenen Aspekte in Zoho Books. Dieses Modul besteht aus:
- Manuelle Journale
- Wiederkehrende Journale
- Anpassungen der Basiswährung
- Unterkonten
- Kontenplan
- Transaktionssperre
Einstellungen
Konfigurieren Sie allgemeine und modul-spezifische Einstellungen Ihrer Organisation. Sie können Benutzer & Rollen, Währungen, Vorlagen, Erinnerungen, Berichtstags, Automatisierung, Datensicherung und Domain-Mapping konfigurieren. Erfahren Sie mehr.
Banking
Mit dem Banking-Modul können Sie lernen, wie Sie Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto in Zoho Books einrichten, Bankdaten empfangen, Transaktionen abgleichen und verschiedene andere Bankgeschäfte durchführen. Erfahren Sie mehr.
Transaktionsgenehmigung
Die Transaktionsgenehmigung ermöglicht es Ihnen, die Transaktionen zu überprüfen und zu genehmigen, die Ihre Mitarbeiter in Zoho Books erstellen. Sie können auswählen, welche Benutzer Zugriff auf dieses Modul erhalten, indem Sie ihnen das erforderliche Zugriffslevel gewähren. Erfahren Sie mehr.
Zeiterfassung
Das Modul für Stundenzettel ist für Unternehmen gedacht, die ihre Kunden basierend auf der für die Fertigstellung eines Projekts aufgewendeten Zeit abrechnen. Erfassen Sie die Zeit mit Stundenzetteln und stellen Sie Ihren Kunden Rechnungen für die Projekte, die Sie für sie erstellen. Darüber hinaus ermöglicht die Kundenfreigabe, dass Ihre Zeiteinträge von den Kunden, für die Sie arbeiten, überprüft und genehmigt werden. Erfahren Sie mehr.
Dokumente
Die Dokumentenfunktion in Zoho Books hilft Ihnen, alle Ihre Dokumente an einem Ort zu organisieren und zu speichern. Sie können jedes Dokument wie Quittungen hochladen und sie Transaktionen wie Ausgaben oder Rechnungen zuordnen. Erfahren Sie mehr.
Kundenportal
Das Kundenportal ermöglicht es Ihren Kunden, alle Transaktionen, die zwischen ihnen und Ihrem Unternehmen stattgefunden haben, nachzuvollziehen. Verabschieden Sie sich von langen E-Mails und arbeiten Sie effizient zusammen. Erfahren Sie mehr.
Integrationen
Zoho Books kann mit verschiedenen Drittanbieter-Apps sowie mit eigenen Apps wie Inventar, CRM usw. integriert werden. Sie können Zoho Books auch mit mehreren Zahlungs-Gateways integrieren, um Zahlungen von Ihren Kunden zu erhalten. Erfahren Sie mehr.
Web-Tabs
Web-Tabs sind ähnlich wie Browser-Tabs, aber innerhalb von Zoho Books zugänglich. Sie ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Webseiten oder Anwendungen, die Ihnen eine Einbettungs-URL bereitstellen, um in anderen Anwendungen eingebettet zu werden. Erfahren Sie mehr.
Schecks
Zahlen Sie Ihre Anbieter, indem Sie einen Scheck direkt aus Zoho Books schreiben und ausdrucken, um eine sichere Zahlungsform zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr.
Berichte
Das Berichtsmodul in Zoho Books enthält über 40 Berichte, die sich auf Ihr Geschäft, Buchhaltung und Steuern beziehen. Erfahren Sie mehr.
Ja
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