Clickatell SMS-Erweiterung

Clickatell ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf mobile Messaging- und Chat-Commerce-Lösungen spezialisiert hat, die es Unternehmen ermöglichen, mit Kunden über beliebte Messaging-Kanäle wie SMS, WhatsApp und andere zu interagieren, zu kommunizieren und Transaktionen durchzuführen.

Wie die Clickatell SMS-Erweiterung funktioniert

Nachdem Sie die Clickatell SMS-Erweiterung in Ihrer Zoho Books-Organisation installiert haben, müssen Sie Vorlagen basierend auf den SMS erstellen, die Sie an Ihre Kunden senden möchten. Erstellen Sie als Nächstes benutzerdefinierte Aktionen und verknüpfen Sie die erforderlichen Vorlagen mit ihnen. Schließlich erstellen Sie Workflow-Regeln und verknüpfen die benutzerdefinierten Aktionen mit diesen Regeln, um die SMS zu den von Ihnen bevorzugten Zeiten zu planen.

Zum Beispiel können Sie SMS-Vorlagen erstellen, um Kundenabrechnungen, Rechnungsdetails, Zahlungslinks oder Zahlungserinnerungen zu teilen und die Nachrichten zu geeigneten Zeiten zu senden.

Vorteile der Verwendung der Erweiterung

Senden Sie angepasste SMS an Ihre Kunden
Automatisieren Sie die SMS-Zustellung mit benutzerdefinierten Aktionen und Workflow-Regeln
Generieren Sie SMS-Inhalte mit Zia

Installieren Sie die Clickatell-Erweiterung

Um die Clickatell SMS-Erweiterung zu installieren:

Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
Klicken Sie auf Marktplatz unter Integrationen & Marktplatz.
Klicken Sie auf die Suchleiste auf der rechten Seite des Alle Erweiterungen-Tabs und suchen Sie nach der Clickatell SMS-Erweiterung für Zoho Books.
Klicken Sie auf die im Dropdown aufgeführte Erweiterung.
Klicken Sie auf Installieren in der oberen rechten Ecke der Seite.
Stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Zoho-Marktplatzes und des Anbieters zu.
Klicken Sie auf Installieren.
Stimmen Sie den Bedingungen der Integration zu und klicken Sie auf Weiter auf der folgenden Seite.
Autorisieren Sie die Verbindungen Clickatell SMS - Zoho Finance und Zoho Finance - Clickatell SMS.
Um die Clickatell SMS - Zoho Finance-Erweiterung zu autorisieren:
- Klicken Sie auf Verbinden neben der Verbindung.
- Geben Sie Ihren Clickatell Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie auf Verbinden auf der folgenden Seite. Die Verbindung wird autorisiert.
Um die Zoho Finance - Clickatell SMS-Erweiterung zu autorisieren:
- Klicken Sie auf Verbinden neben der Verbindung.
- Klicken Sie erneut auf Verbinden auf der folgenden Seite.
- Die Erweiterung benötigt Zugriff auf bestimmte Daten aus Ihrer Organisation. Überprüfen Sie die erforderlichen Daten und klicken Sie auf Akzeptieren. Die Verbindung wird autorisiert.
Sobald Sie die Verbindungen autorisiert haben, klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie das Medium aus, über das Sie die SMS aus dem Feld SMS senden von senden möchten.
Wählen Sie Geteilte Nummer, wenn Sie die SMS mit der von Clickatell bereitgestellten Nummer senden möchten. Dies ist die Standardoption, die von Clickatell zum Senden von SMS festgelegt wurde.
Wählen Sie Meine Nummer, wenn Sie die SMS von Ihrer Mobilnummer senden möchten. Diese Option ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Lesen Sie diesen Artikel von Clickatell, um zu überprüfen, ob die Option Meine Nummer in Ihrem Land verfügbar ist.
- Wählen Sie Mein Firmenname, wenn Sie Ihren Firmennamen als Absender-ID verwenden möchten. Diese Option ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Lesen Sie diesen Artikel von Clickatell, um zu überprüfen, ob die Option Mein Firmenname in Ihrem Land verfügbar ist.
Klicken Sie auf Erweiterung installieren. Die Erweiterung wird installiert.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Aktionen

Um SMS an Ihre Kunden zu senden, müssen Sie benutzerdefinierte Aktionen erstellen. So geht’s:

Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie auf Workflow-Aktionen unter Automatisierung.
Klicken Sie auf Clickatell-Benachrichtigungen im Bereich Workflow-Aktionen.
Klicken Sie auf + Neue Clickatell-Benachrichtigung in der oberen rechten Ecke.
Geben Sie den Aktionsnamen und die Beschreibung ein.
Wählen Sie das Modul aus, für das Sie die benutzerdefinierte Aktion erstellen. Sie können zwischen Kunden und Rechnungen wählen.
Wählen Sie die erforderliche Vorlage aus, und die Nachricht wird automatisch ausgefüllt. Sie können die Nachricht bearbeiten, indem Sie auf Vorlage bearbeiten klicken.
Klicken Sie auf + Neue Vorlage, um eine neue Vorlage zu erstellen. Füllen Sie Folgendes aus:
- Geben Sie den Clickatell-SMS-Vorlagennamen ein.
- Geben Sie die Nachricht ein. Sie können die Nachricht anpassen, indem Sie Platzhalter hinzufügen. Klicken Sie auf Platzhalter einfügen und wählen Sie die erforderlichen aus.
  - Sie können auch Zia verwenden, um die Nachricht zu generieren. Klicken Sie auf das Mit Zia generieren-Symbol.
  - Geben Sie im Pop-up Ihr Eingabeaufforderung ein (beschreiben Sie die Nachricht, die Sie von Zia generieren lassen möchten) und klicken Sie auf Inhalt generieren. Zia wird die Nachricht basierend auf Ihrer Eingabeaufforderung generieren.
  - Wenn Sie mit dem Inhalt zufrieden sind, klicken Sie auf Einfügen. Wenn Sie eine andere Version möchten, klicken Sie auf das Regenerieren-Symbol neben Einfügen.
  - Sie können auch den Ton ändern und den Inhalt verkürzen oder erweitern.
- Aktivieren Sie Standardvorlage, um eine Vorlage als Standardvorlage zu markieren.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Vorlage zu speichern.
Klicken Sie auf Speichern, um die benutzerdefinierte Aktion zu speichern.

Erstellen Sie Workflow-Regeln

Um SMS an Ihre Kunden zu senden, müssen Sie Workflow-Regeln erstellen und diese mit den erforderlichen benutzerdefinierten Aktionen verknüpfen. So geht’s:

Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie auf Workflow-Regeln unter Automatisierung.
Klicken Sie auf + Neue Workflow-Regel in der oberen rechten Ecke.
Geben Sie den Namen der Workflow-Regel und die Beschreibung ein.
Wählen Sie das Modul aus, für das Sie die Workflow-Regel erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie dasselbe Modul auswählen, das Sie bei der Erstellung der benutzerdefinierten Aktion gewählt haben.
Klicken Sie auf Weiter.
Füllen Sie die erforderlichen Details im Abschnitt Bedingung zur Ausführung der Workflow-Regel aus.
Wenn Sie die SMS an Ihre Kunden basierend auf deren Zeitzonen senden möchten, wählen Sie Zeitzone des Kunden im Feld Zeitzone aus.
Klicken Sie auf + Neues Kriterium. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie Kriterien hinzufügen möchten, und füllen Sie die erforderlichen Details aus, oder klicken Sie auf Nein.
Klicken Sie auf + Sofortmaßnahmen. Wählen Sie Clickatell-Benachrichtigungen als Typ und wählen Sie die erforderliche benutzerdefinierte Aktion aus dem Dropdown-Menü Name.
Klicken Sie auf Speichern.

Clickatell SMS-Protokolle anzeigen

Sie können ein Protokoll der ausgelösten SMS anzeigen. So geht’s:

Klicken Sie auf Clickatell SMS-Protokolle unter Benutzerdefinierte Module in der linken Seitenleiste. Ein Protokoll der ausgelösten SMS wird verfügbar sein.
Klicken Sie auf den Status eines Protokolls, um weitere Details anzuzeigen.

Deinstallieren der Clickatell SMS-Erweiterung

Wenn Sie die Clickatell SMS-Erweiterung nicht verwenden möchten, können Sie sie deinstallieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie auf Marktplatz unter Integrationen & Marktplatz.
Klicken Sie auf die Registerkarte Installierte Erweiterungen.
Klicken Sie auf Details anzeigen neben Clickatell SMS.
Klicken Sie auf Deinstallieren in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie auf Ja im angezeigten Pop-up.

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