Ausgaben verwalten

Ausgaben in Zoho Books können unterschiedliche Status haben. Sie können auch basierend auf verschiedenen Kriterien gefiltert, sortiert oder exportiert werden.

Status einer Ausgabe

Eine Ausgabe in Zoho Books kann einen der folgenden Status haben.

Status	Beschreibung
Nicht abrechenbar	Die Ausgabe kann nicht zu Rechnungen hinzugefügt werden, die Sie für Ihre Kunden erstellen.
Unabgerechnet	Die Ausgabe wurde für einen Kunden als abrechenbar markiert, aber noch nicht in einer Rechnung hinzugefügt oder abgerechnet.
Rechnungsstellung	Die Ausgabe wurde in einer Rechnung hinzugefügt oder abgerechnet.
Erstattet	Die Ausgabe wurde erfolgreich vom Benutzer erstattet.

Ausgaben filtern

Sie können wiederkehrende Rechnungen basierend auf ihren Status filtern. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücken Sie Shift + x).
Klicken Sie auf das Dropdown Alle Ausgaben oben auf der Seite.
Wählen Sie den Status aus, nach dem Sie die Ausgaben filtern möchten.

Wenn Sie Ausgaben basierend auf Ihren eigenen Kriterien filtern möchten, klicken Sie auf + Neue benutzerdefinierte Ansicht. Erfahren Sie mehr über Benutzerdefinierte Ansichten.

Benutzerdefinierte Ansichten

Wenn Sie Ausgaben basierend auf bestimmten eigenen Parametern filtern möchten, können Sie dies über benutzerdefinierte Ansichten tun.

Szenario: Patricia möchte alle Ausgaben anzeigen, die zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. März 2019 erstellt wurden. Dazu kann sie eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen und die Kriterien entsprechend festlegen.

Um eine benutzerdefinierte Ansicht für Ausgaben zu erstellen:

Gehen Sie zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücken Sie Shift + x).
Klicken Sie auf das Dropdown Alle Ausgaben oben auf der Seite.
Wählen Sie + Neue benutzerdefinierte Ansicht.
Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Name
Geben Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn Sie diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwenden, können Sie die Option Als Favorit markieren auswählen.

Kriterien
Fügen Sie Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht basierend auf den Feldern in wiederkehrenden Rechnungen hinzu. Sie können mehrere Kriterien hinzufügen, indem Sie auf + Kriterien hinzufügen klicken.

Spaltenpräferenzen
Wählen Sie die Felder aus, die in der benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen, die Sie erstellen. Sie können Felder in den Verfügbaren Spalten in die Ausgewählten Spalten verschieben, indem Sie auf das +-Symbol neben ihnen klicken.

Benutzerdefinierte Ansicht teilen
Wählen Sie aus, wer Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält.

Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie auf das Dropdown Alle wiederkehrenden Rechnungen im Modul Wiederkehrende Rechnungen klicken.

Sie können diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben der benutzerdefinierten Ansicht klicken.

Um die benutzerdefinierte Ansicht zu löschen:

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Ansicht.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Ausgaben sortieren

Sie können Ausgaben basierend auf den verschiedenen Spalten oder Feldern der Ausgabe sortieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücken Sie shift + x).
Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen (basierend auf dem Pfeil). Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten anordnen

Im Modul Ausgaben können Sie auswählen, welche Felder auf der Hauptseite angezeigt werden und welche nicht. Sie können auch die Spalten oder Felder auf derselben Seite neu anordnen. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücken Sie shift + x).
Klicken Sie auf das Tabelle-Symbol auf der linken Seite der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
Ordnen Sie die Reihenfolge der Spalten neu an, indem Sie die Symbole daneben ziehen und ablegen.
Klicken Sie nach den Änderungen auf Speichern.

Einblick: Felder, die obligatorisch sind (markiert mit **), können nicht abgewählt werden.

Aktuelle Ansicht exportieren

Wenn Sie Ihre Ausgaben gefiltert oder die Spalten in Ihren Ausgaben neu angeordnet haben, können Sie diese spezielle Ansicht Ihrer Ausgaben exportieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücken Sie shift + x).
Filtern Sie Ihre Ausgaben und/oder ordnen Sie die Ausgabenspalten nach Ihren Anforderungen an.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Aktuelle Ansicht exportieren.

Wählen Sie das Format für den Export unter Exportieren als und geben Sie ein Passwort ein, um Ihren Export zu sichern.
Klicken Sie auf Exportieren.