Kundenportal-Einstellungen
Sie können den Portalnamen und die URL bearbeiten sowie einige andere Einstellungen für das Kundenportal in den Portal-Einstellungen konfigurieren. Um darauf zuzugreifen:
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie auf Kundenportal unter Einstellungen.
Hier können Sie die folgenden Optionen anpassen:
Portalname
Der Portalname ist einzigartig für Ihre Organisation und wird in der URL des Kundenportals verwendet. Dies wird standardmäßig automatisch generiert. Sie können jedoch den Portalnamen ändern, indem Sie auf Bearbeiten klicken.
Profi-Tipp: Wenn Sie eine Website mit Ihrer eigenen Domain haben, können Sie es den Kunden ermöglichen, über diese Domain auf das Portal zuzugreifen, indem Sie benutzerdefinierte Domains in Zoho Books zuordnen.
Senden Sie mir eine E-Mail-Benachrichtigung für jede Aktivität, die im Portal stattfindet
Aktivieren Sie diese Option, um benachrichtigt zu werden, wenn ein Kunde ein Angebot annimmt, einen Kommentar zu einem Angebot abgibt, eine Rechnung zum ersten Mal einsehen oder eine andere Aktivität im Kundenportal durchführt.
Senden Sie eine E-Mail-Benachrichtigung an meinen Kunden, wenn ich Kommentare zu Transaktionen abgebe
Aktivieren Sie diese Option, um Kunden über ihre E-Mail-Adresse zu benachrichtigen, wenn Sie zu einer ihrer Transaktionen Kommentare abgeben.
Erlauben Sie dem Kunden, seine Informationen im Portal zu bearbeiten
Aktivieren Sie diese Option, um es Kunden zu ermöglichen, ihre Daten wie persönliche Angaben, Rechnungs- und Lieferadressen sowie Kartendetails zu bearbeiten.
Erlauben Sie Kunden, Dokumente aus dem Portal weiterzuleiten
Aktivieren Sie diese Option, um es Kunden zu ermöglichen, ihre Rechnungen und Angebote an andere Personen zu senden. Wenn Ihre Kunden dies tun, werden sie automatisch als Ansprechpartner für diesen Kunden in Zoho Books hinzugefügt.
Aktivieren Sie die Kundenbewertung für meine Dienstleistungen
Aktivieren Sie diese Option, um Ihren Kunden zu ermöglichen, Bewertungen über Ihr Unternehmen abzugeben.
Erlauben Sie Kunden, Verkaufsaufträge anzuzeigen
Aktivieren Sie diese Option, um es Kunden zu ermöglichen, ihre Verkaufsaufträge direkt im Kundenportal anzuzeigen. Sie können die PDF herunterladen, weiterleiten oder den Verkaufsauftrag drucken.
Erlauben Sie Kunden, Projekte und Stundenzettel anzuzeigen
Aktivieren Sie diese Option, um es Kunden zu ermöglichen, ihre Projekte und Stundenzettel direkt im Kundenportal anzuzeigen. Sie können die Aufgaben, Zeiteinträge (und deren Status) einsehen und auch Kommentare zu ihren Projekten hinzufügen.
Banner-Nachricht
Sie können eine Nachricht eingeben, die Ihren Kunden auf der Startseite des Kundenportals angezeigt wird.
Ja
Nein
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