Benutzerdefinierte Modulpräferenzen

Genehmigungen

Wenn die Datensätze eines benutzerdefinierten Moduls von anderen Benutzern in Ihrer Organisation genehmigt werden müssen, können Sie Genehmigungen für das benutzerdefinierte Modul in Zoho Books konfigurieren. Sie können je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen zwischen Einfach und Mehrstufig Genehmigungen wählen. Lesen Sie unser Hilfedokument zu Genehmigungen, um mehr zu erfahren.

Felder & Tabellen

Um ein benutzerdefiniertes Modul in Zoho Books vollständig zu erstellen, können Sie den Formular-Builder verwenden, um Felder verschiedener Datentypen und Tabellen zum Modul hinzuzufügen. Lesen Sie unser Hilfedokument zu den Grundfunktionen eines benutzerdefinierten Moduls, um mehr zu erfahren.

Präferenzen

Verwalten Sie die Präferenzen eines benutzerdefinierten Moduls von diesem Tab aus.

Benutzerdefinierte Module in Kunden- und Lieferantenportalen

Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden oder Lieferanten die Datensätze eines benutzerdefinierten Moduls anzeigen und Aktionen darauf ausführen, können Sie das benutzerdefinierte Modul für die Kunden- und Lieferantenportale aktivieren. Sie können auch konfigurieren, welche Datensätze sie anzeigen können und welche Aktionen sie ausführen können. Lesen Sie unser Hilfedokument zu Benutzerdefinierte Module in Kunden- und Lieferantenportalen, um mehr zu erfahren.

Validierungsregeln

Mit Validierungsregeln können Sie Regeln erstellen, um Einschränkungen für die erfassten Daten festzulegen. Lesen Sie unser Hilfedokument zu Validierungsregeln, um mehr zu erfahren.

Benutzerdefinierte Schaltflächen

Sie können neue Schaltflächen im benutzerdefinierten Modul erstellen, um spezifische Aktionen für Ihre Datensätze auszuführen oder um externe Links zu öffnen. Sie können sie mit einem Deluge-Skript erstellen und Aktionen basierend auf den Funktionen ausführen, die Sie hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Benutzerdefinierte Schaltflächen.

Sie können die Datensätze eines benutzerdefinierten Moduls in Datensätze eines anderen benutzerdefinierten Moduls oder eines Standardmoduls mit der Schaltfläche zur Datensatzkonvertierung umwandeln. Lesen Sie unser Hilfedokument, wie Sie einen Datensatz eines benutzerdefinierten Moduls konvertieren, um mehr zu erfahren.

Verwandte Listen ermöglichen es Ihnen, Daten innerhalb der App sowie von anderen Drittanbieterdiensten abzurufen und anzuzeigen. Dies ist nützlich, wenn Sie Daten aus verschiedenen Entitäten abgleichen möchten. Lesen Sie unser Hilfedokument zu Verwandte Listen, um mehr zu erfahren.

Blueprints

Blueprints sind die Online-Darstellung eines Geschäftsprozesses. In Zoho Books können Sie Blueprints verwenden, um einen Prozessablauf mit Zuständen und Übergängen zu entwerfen. Sie leiten Ihr Team durch den Arbeitsablauf, validieren wichtige Informationen und automatisieren die über benutzerdefinierte Module verwalteten Geschäftsprozesse. Lesen Sie unser Hilfedokument zu Blueprints, um mehr zu erfahren.

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