Benutzerdefinierte Module in Kunden- und Anbieterportalen
Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden oder Anbieter die Datensätze eines benutzerdefinierten Moduls anzeigen und verwalten können, können Sie das benutzerdefinierte Modul für die Kunden- und Anbieterportale aktivieren. Sie können auch konfigurieren, welche Datensätze sie anzeigen können und welche Aktionen sie von ihren Portalen aus durchführen können.
Hinweis: Diese Funktion ist nur in bestimmten Tarifen von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie unsere Preisseite, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Tarif verfügbar ist.
Szenario 1: Zylker Rentals vermietet Elektronik und Haushaltsgeräte regelmäßig an seine Kunden. Sie nutzen die Funktion für benutzerdefinierte Module in Zoho Books, um Details wie das vermietete Produkt, den Kunden, der es gemietet hat, die Mietdauer, den Mietbetrag und mehr mit dem benutzerdefinierten Modul “Aktive Vermietungen” zu verfolgen. Bis jetzt konnte nur Zylker Rentals die Details der vermieteten Produkte manuell eingeben. Jetzt, mit der Funktion, benutzerdefinierte Module im Kundenportal anzuzeigen, ermöglicht Zylker Rentals seinen Kunden, direkt über ihr Portal Produkte zur Miete anzufordern. Zylker Rentals muss nur die Details der Mietanfrage überprüfen und genehmigen.
Szenario 2: Zylker Constructions fordert verschiedene Materialien, die für den Bau von Häusern benötigt werden, von verschiedenen Anbietern an. Um jede Anfrage, einschließlich der angeforderten Materialien, des Status, der Lieferupdates und anderer Details, im Auge zu behalten, nutzt Zylker Constructions die Funktion für benutzerdefinierte Module in Zoho Books und aktiviert dieses Modul für seine Anbieter. Wenn Zylker Constructions eine Anfrage aus dem Modul erstellt, benachrichtigt es die Anbieter. Die Anbieter können sich in ihr Portal einloggen, um die Anfrage zu überprüfen und sie zu genehmigen, wenn sie die Materialien liefern können. Sobald eine Anfrage bearbeitet und versendet wurde, aktualisieren die Anbieter den Lieferstatus und fügen die Tracking-URL hinzu.
Ein benutzerdefiniertes Modul in den Kunden- und Anbieterportalen anzeigen
Um die Datensätze eines benutzerdefinierten Moduls in den Portalen Ihrer Kunden und Anbieter anzuzeigen:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module.
- Gehen Sie zur Registerkarte Präferenzen.
- Klicken Sie auf Aktivieren und Konfigurieren neben dem Portal, in dem Sie die Datensätze des benutzerdefinierten Moduls anzeigen möchten.
- Wählen Sie die Aktionen aus, die Ihre Kunden oder Anbieter an den Datensätzen des benutzerdefinierten Moduls von ihren Portalen aus durchführen können.
- Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden oder Anbieter Datensätze im benutzerdefinierten Modul von ihren Portalen aus erstellen und bearbeiten können.
- Als Entwurf speichern: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Ihren Kunden oder Anbietern erlauben möchten, die von ihnen erstellten Datensätze als Entwurf zu speichern. Diese Option wird angezeigt, wenn Sie Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen aktivieren.
- Kommentare hinzufügen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Ihren Kunden oder Anbietern erlauben möchten, Kommentare zu den Datensätzen des benutzerdefinierten Moduls von den Portalen aus hinzuzufügen.
- Wählen Sie das Lookup-Feld aus. Dies verknüpft die Datensätze des benutzerdefinierten Moduls mit dem jeweiligen Kunden oder Anbieter. Wenn es keine Lookup-Felder gibt, klicken Sie auf + Neues Lookup-Feld und füllen Sie die erforderlichen Details aus, um ein neues zu erstellen.
- Wählen Sie aus, welche Datensätze des Moduls Ihre Kunden oder Anbieter anzeigen können.
- Wählen Sie Alle Datensätze anzeigen, wenn Ihre Kunden oder Anbieter alle im benutzerdefinierten Modul erstellten Datensätze anzeigen können.
- Wählen Sie Datensätze basierend auf Kriterien anzeigen, wenn Ihre Kunden oder Anbieter nur die Datensätze anzeigen können, die die von Ihnen festgelegten Kriterien erfüllen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Aktualisieren der Einstellungen für benutzerdefinierte Felder
Damit Ihre Kunden und Anbieter die benutzerdefinierten Felder eines Datensatzes von ihren Portalen aus erstellen oder bearbeiten können, müssen Sie die Option Im Portal anzeigen für die erforderlichen benutzerdefinierten Felder aktivieren. So geht’s:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module.
- Gehen Sie zum Tab Felder & Tabellen.
- Klicken Sie auf Felder und Tabellen verwalten in der oberen rechten Ecke.
- Fahren Sie mit der Maus über das Feld, das in den Kunden- und Anbieterportalen angezeigt werden soll, und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol darüber.
- Wählen Sie Ja für Im Portal anzeigen.
Hinweis: Die Option Im Portal anzeigen wird für die benutzerdefinierten Felder Anhang, Lookup und Externer Lookup nicht unterstützt.
- Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden und Anbieter das Feld von ihren Portalen aus bearbeiten, klicken Sie auf Ja für Im Portal bearbeiten. Andernfalls klicken Sie auf Nein.
- Klicken Sie auf Speichern, sobald Sie die Einstellungen der erforderlichen benutzerdefinierten Felder aktualisiert haben.
Portal-Einstellungen für ein benutzerdefiniertes Modul verwalten
Wenn Sie die Portal-Einstellungen für ein benutzerdefiniertes Modul aktualisieren möchten:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module.
- Gehen Sie zum Tab Einstellungen.
- Klicken Sie auf Einstellungen verwalten neben dem Kunden- oder Anbieterportal.
- Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.
Sie können auch die Portalpräferenzen eines benutzerdefinierten Moduls von der Seite “Präferenzen” der Portale verwalten. So geht’s:
Hinweis: Diese Option ist derzeit für das Kundenportal verfügbar.
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf Kundenportal unter Einrichtung & Konfigurationen.
- Gehen Sie zum Tab Benutzerdefinierte Module.
- Klicken Sie auf das Mehr-Symbol neben dem erforderlichen benutzerdefinierten Modul und wählen Sie Präferenzen verwalten.
- Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.
Ein benutzerdefiniertes Modul aus den Kunden- und Anbieterportalen ausblenden
Sie können das benutzerdefinierte Modul aus den Kunden- und Anbieterportalen ausblenden. So geht’s:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module.
- Gehen Sie zum Tab Präferenzen.
- Klicken Sie auf das Dropdown neben Präferenzen verwalten und klicken Sie auf Aus Portal ausblenden.
- Klicken Sie im Popup, das erscheint, erneut auf Aus Portal ausblenden, um Ihre Aktion zu bestätigen.
Sie können das benutzerdefinierte Modul auch von der Seite “Präferenzen” der Portale aus den Kunden- und Anbieterportalen ausblenden. So geht’s:
Hinweis: Diese Option ist derzeit für das Kundenportal verfügbar.
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf Kundenportal unter Einrichtung & Konfigurationen.
- Gehen Sie zum Tab Benutzerdefinierte Module.
- Klicken Sie auf das Mehr-Symbol neben dem erforderlichen benutzerdefinierten Modul und wählen Sie Aus Portal ausblenden.
- Klicken Sie im Popup, das erscheint, erneut auf Aus Portal ausblenden, um Ihre Aktion zu bestätigen.
Einen von Ihren Kunden und Anbietern eingereichten Datensatz genehmigen
Wenn Sie die Option aktiviert haben, dass Ihre Kunden oder Anbieter Datensätze in einem benutzerdefinierten Modul von ihren Portalen aus erstellen und einreichen können, können Sie die eingereichten Datensätze überprüfen und entweder akzeptieren oder ablehnen.
Um einen von Ihren Kunden oder Anbietern eingereichten Datensatz zu genehmigen:
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Module in der linken Seitenleiste und wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul aus.
- Klicken Sie oben auf Alle und wählen Sie Portal eingereicht.
- Klicken Sie auf den Datensatz, den Sie zur Genehmigung in Betracht ziehen möchten.
- Klicken Sie oben auf Akzeptieren.
- Klicken Sie erneut auf Akzeptieren im Popup, das erscheint, um Ihre Aktion zu bestätigen. Der Datensatz wird dem benutzerdefinierten Modul hinzugefügt.
Löschen eines von Ihren Kunden und Anbietern eingereichten Datensatzes
Wenn Sie die Option aktiviert haben, dass Ihre Kunden oder Anbieter Datensätze in einem benutzerdefinierten Modul von ihren Portalen aus erstellen und einreichen können, können Sie die eingereichten Datensätze überprüfen und entweder akzeptieren oder ablehnen.
Hinweis: Wenn Sie einen von Ihren Kunden oder Anbietern eingereichten Datensatz löschen, wird er sowohl aus dem benutzerdefinierten Modul in Ihrer Organisation als auch aus den Portalen Ihrer Kunden oder Anbieter gelöscht.
Um einen von Ihren Kunden oder Anbietern eingereichten Datensatz zu löschen:
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Module in der linken Seitenleiste und wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul aus.
- Klicken Sie oben auf Alle und wählen Sie Portal Eingereicht.
- Klicken Sie auf den Datensatz, den Sie zur Genehmigung in Betracht ziehen möchten.
- Klicken Sie auf das Mehr-Symbol oben und wählen Sie Löschen.
- Klicken Sie im Popup, das erscheint, auf Fortfahren, um Ihre Aktion zu bestätigen.
Ja
Nein
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