Benutzerdefinierte Module
Es kann Zeiten geben, in denen die vordefinierten Module in Zoho Books möglicherweise nicht ausreichen, um alle Ihre Geschäftsanforderungen zu verwalten. In solchen Fällen können Sie ein benutzerdefiniertes Modul erstellen, um andere Daten zu erfassen.
Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Pläne von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisseite, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Plan verfügbar ist.
Hier sind einige Szenarien, die Ihnen helfen, zu verstehen, wann das benutzerdefinierte Modul nützlich sein kann:
Szenario 1: Patricia hat kürzlich ihr Geschäft online gebracht und möchte alle E-Commerce-Transaktionen separat in ihrer Zoho Books-Organisation verfolgen. Um dies zu erreichen, erstellt sie ein benutzerdefiniertes Modul mit dem Namen E-Com-Transaktionen mit den Feldern; Kundenname, E-Commerce-ID, Transaktionsnummer und Gesamt. Wenn sie nun eine bestimmte Transaktion erfassen oder finden möchte, kann sie diese im Modul E-Com-Transaktionen einsehen.
Szenario 2: Zylker verwendet Zoho Books, um ihre täglichen Geschäftstätigkeiten zu erfassen, wozu auch die Finanzierung anderer Unternehmen gehört. Der Administrator möchte, dass der Kassierer alle Aktivitäten der Schuldner (die Unternehmen, die sie finanziert haben) verfolgt und ihnen Erinnerungen an das Fälligkeitsdatum sendet. Der Administrator erstellt ein benutzerdefiniertes Modul - Schuldner und geht zum Abschnitt Benutzer und Rollen, um dem Kassierer Zugriff zu gewähren. Jetzt kann der Kassierer alle Schuldner verfolgen und auch eine Automatisierungsaufgabe schreiben, um ihnen E-Mail-Erinnerungen bezüglich der Fälligkeitsdaten zu senden.
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