## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Weitere Aktionen für Kunden/Lieferanten Lassen Sie uns die verschiedenen Aktionen betrachten, die im Modul Kunden/Lieferanten in Zoho Books durchgeführt werden können. ##### AUF DIESER SEITE * [Kunden/Lieferanten bearbeiten](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#edit-contact) * [Kunden/Lieferanten filtern](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#filter-contact) * [Benutzerdefinierte Filter](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#custom-filter) * [Mehrere Adressen für Kunden/Lieferanten](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#addresses-contacts) * [Kunden/Lieferanten zusammenführen](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#merge-contacts) * [Aktuelle Aktivitäten](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#recent-activities) * [Kunden/Lieferanten als inaktiv markieren](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#mark-contact-as-inactive) * [Dateien an Kunden/Lieferanten anhängen](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#attach-files-to-contact) * [Kundenabrechnung](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#customer-statement) * [Erinnerungen für Kunden/Lieferanten stoppen](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#stop-reminders-for-contact) * [Kundenmails](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#customer-mails) * [Kundenkommentare](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#customer-comments) * [Massenaktionen](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#bulk-actions) * [Kunden/Lieferanten löschen](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#delete) * [Kunden/Lieferanten exportieren](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#export-contacts) * * * ## Kunden/Lieferanten bearbeiten Um die Details eines Kunden/Lieferanten zu ändern, den Sie erstellt haben: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus, den Sie bearbeiten möchten. * Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** auf der rechten Seite der Seite. * Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Kunden/Lieferanten bearbeiten](/books/help/images/contacts/edit-contact.png) * * * ## Kunden/Lieferanten filtern Ihre Kunden/Lieferanten können nach ihrem Typ sortiert werden. Um Ihre Kunden/Lieferanten zu filtern: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten). * Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Alle Kunden/Alle Lieferanten** oben auf der Seite. * Wählen Sie den Filter aus. ![Kunden/Lieferanten filtern](/books/help/images/contacts/filter-contacts.png) * * * ## Benutzerdefinierte Filter Wenn einer der Filter, nach dem Sie suchen, nicht in der Standardliste der Kunden/Lieferanten vorhanden ist, können Sie einen benutzerdefinierten Filter basierend auf Ihren Vorlieben erstellen. Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise Kunden/Lieferanten nach ihrem Firmennamen filtern. In solchen Fällen können Sie benutzerdefinierte Filter verwenden. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten). * Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Alle Kunden/Alle Lieferanten** oben auf der Seite. * Wählen Sie **\+ Neue benutzerdefinierte Ansicht**. * Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf **Speichern**. ![Benutzerdefinierte Filter](/books/help/images/contacts/custom-view.png) * * * ## Mehrere Adressen für Kunden/Lieferanten Hat Ihr Kunde/Lieferant mehrere Adressen? Standardmäßig kann ein Kunde/Lieferant in Zoho Books zwei Adressen haben, d.h. die Rechnungs- und die Lieferadresse. Sie können jedoch weitere hinzufügen. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten). * Wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus, für den Sie eine zusätzliche Adresse hinzufügen möchten. * Klicken Sie auf **Zusätzliche Adresse hinzufügen** auf der rechten Seite der Seite. ![Zusätzliche Adresse](/books/help/images/contacts/add-address1.png) * Füllen Sie die zusätzliche Adresse aus. * Klicken Sie auf **Speichern**. ![Zusätzliche Adresse](/books/help/images/contacts/add-address2.png) Sie können wählen, ob Sie die zusätzlichen Adressen Ihrer Kunden/Lieferanten in den Transaktionen anzeigen möchten, die Sie für sie erstellen. * * * ## Kunden/Lieferanten zusammenführen Manchmal möchten Sie Kunden/Lieferanten zusammenführen, wenn Sie mehrere Kunden/Lieferanten mit demselben Namen haben. So können Sie es tun: * Gehe zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wähle den sekundären Kunden/Lieferanten aus, den du zusammenführen möchtest. * Klicke auf **Mehr > Kunden/Lieferanten zusammenführen**. * Wähle die primären oder Hauptkunden/Lieferanten aus und klicke auf **Weiter**. * Klicke auf **Bestätigen**. ![Kunden/Lieferanten zusammenführen](/books/help/images/contacts/merge-customers.png) * * * ## Kürzliche Aktivitäten Du kannst alle kürzlichen Aktivitäten, die du mit deinem Kunden in Zoho Books durchgeführt hast, einsehen. So geht’s: * Gehe zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wähle den Kunden/Lieferanten aus. * Du kannst die kürzlichen Aktivitäten der Kunden/Lieferanten als Zeitachse in der unteren rechten Ecke der Seite einsehen. ![Kürzliche Aktivitäten](/books/help/images/contacts/recent-activities.png) * * * ## Kunden/Lieferanten als Inaktiv markieren Wenn du keine Transaktionen mehr mit einem Kunden oder Lieferanten durchführst, kannst du ihn als inaktiv markieren. So geht’s: * Gehe zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wähle den Kunden/Lieferanten aus, den du als inaktiv markieren möchtest. * Klicke auf **Mehr** > **Als inaktiv markieren**. ![Kunden/Lieferanten als inaktiv markieren](/books/help/images/contacts/mark-as-inactive.png) * * * ## Dateien an Kunden/Lieferanten anhängen Du kannst Dateien an deine Kunden/Lieferanten anhängen. * Gehe zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wähle den Kunden/Lieferanten aus. * Klicke auf das **Anhängen**\-Symbol auf der rechten Seite der Seite. ![Dateien an Kunden/Lieferanten anhängen](/books/help/images/contacts/attach-files.png) * * * ## Kundenabrechnung Du kannst deine Kunden- oder Lieferantenabrechnung basierend auf allen Transaktionen, die du in Zoho Books aufgezeichnet hast, einsehen. * Gehe zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wähle den Kunden/Lieferanten aus. * Klicke auf den **Abrechnungs**\-Tab auf der rechten Seite der Seite. * Wähle den Zeitraum aus, für den die Abrechnung erstellt werden soll. ![Kundenabrechnung](/books/help/images/contacts/customer-statement.png) Du kannst die PDF herunterladen, einen Ausdruck machen oder die Abrechnung an deinen Kunden/Lieferanten senden, indem du auf die Symbole oben in der Abrechnung klickst. > **Hinweis:** > > * Wenn du deinem Kunden seine Kundenabrechnung per E-Mail sendest, kannst du eine Liste seiner unbezahlten Rechnungen hinzufügen, indem du das Kästchen Unbezahlte Rechnungen anhängen markierst. * Die Kundenabrechnung enthält keine Verkäufe oder ungenutzte Gutschriften, wenn das Transaktionsdatum in der Zukunft liegt oder nicht im angegebenen Datumsbereich liegt, während die Abrechnung erstellt wird. * * * ## Erinnerungen für Kunden/Lieferanten stoppen * Gehe zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wähle den Kunden/Lieferanten aus, für den du alle Erinnerungen stoppen möchtest. * Wähle **Mehr** > **Alle Erinnerungen stoppen**. ![Erinnerungen für Kunden/Lieferanten stoppen](/books/help/images/contacts/stop-all-reminders.png) Du kannst diese Änderungen rückgängig machen, indem du auf **Mehr** > **Alle Erinnerungen aktivieren** klickst. * * * ## Kundenmails E-Mails, die du an deine Kunden oder Lieferanten sendest, haben ein bestimmtes Format. Um dieses Format anzuzeigen oder zu bearbeiten: * Klicke auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Klicke auf **E-Mail-Benachrichtigungen** unter _Erinnerungen & Benachrichtigungen_. * Wählen Sie den Typ der E-Mail-Vorlage aus, die Sie anzeigen oder bearbeiten möchten (zum Beispiel, Rechnungsbenachrichtigung). * Klicken Sie auf **Mail-Inhalt anzeigen** unten in der Standardvorlage. * Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf **Speichern**. Sehen Sie sich alle E-Mail-Aktivitäten zwischen Ihnen und Ihrem Kunden an. * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus. * Klicken Sie auf die Registerkarte **E-Mails** auf der rechten Seite der Seite. ![Kunden-E-Mails](/books/help/images/contacts/customer-mails.png) * * * ## Kundenkommentare Sie können Kommentare für Ihre Kunden zu Ihrem persönlichen Verweis hinzufügen. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus, für den Sie die Kommentare hinzufügen möchten. * Klicken Sie auf die Registerkarte **Kommentare** auf der rechten Seite der Seite. * Geben Sie einen Kommentar ein und klicken Sie auf **Kommentar hinzufügen**. Kommentare, die Sie für Ihre Kunden oder Lieferanten hinzufügen, werden ihnen nicht angezeigt. ![Kundenkommentare](/books/help/images/contacts/customer-comments.png) * * * ## Massenaktionen Sie können Massenaktionen im Kundenmodul durchführen. Einige davon sind: * Als inaktiv markieren * Löschen * Kundenabrechnung drucken * Kundenabrechnung senden * Zusammenführen Um Massenaktionen für mehrere Kunden durchzuführen: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden**. * Wählen Sie die Kunden aus, für die Sie die Massenaktion durchführen möchten. * Klicken Sie auf die gewünschte Aktion oben auf der Seite. ![Massenaktionen](/books/help/images/contacts/bulk-action.png) **Einblick:** Die oben genannten Aktionen können auch für Kunden durchgeführt werden, die mithilfe benutzerdefinierter Ansichten gefiltert wurden. * * * ## Kunden/Lieferanten löschen Wenn Sie vorübergehend keine Transaktionen mit einem Kunden/Lieferanten durchführen, können Sie ihn als [inaktiv](/de-de/books/help/contacts/other-actions.html#mark-contact-as-inactive) markieren. Wenn Sie den Kunden/Lieferanten jedoch dennoch löschen möchten, müssen Sie alle Verkaufs- und Einkaufstransaktionen, die Sie für ihn erstellt haben, sowie alle Buchungseinträge, die mit dem Kunden/Lieferanten verbunden sind, löschen. Um die Verkaufstransaktionen Ihres Kunden anzuzeigen: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** und wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus. * Wählen Sie die Registerkarte **Verkäufe** auf der rechten Seite der Seite. Um die Einkaufstransaktionen Ihres Lieferanten anzuzeigen: * Gehen Sie zu **Einkäufe** > **Lieferanten** und wählen Sie den Lieferanten aus. * Wählen Sie die Registerkarte **Einkäufe** auf der rechten Seite der Seite. Sie müssen die in diesen **Verkäufe**/**Einkäufe**\-Registerkarten angezeigten Transaktionen löschen, um einen Kunden/Lieferanten zu löschen. Nachdem Sie die Transaktionen des Kunden/Lieferanten gelöscht haben, können Sie den Kunden/Lieferanten löschen. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus, den Sie löschen möchten. * Wählen Sie **Mehr** > **Löschen**. * Klicken Sie auf **Löschen**, um zu bestätigen. Um mehrere Kunden/Lieferanten auf einmal zu löschen: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten) und aktivieren Sie die Kästchen neben den Kunden/Lieferanten, die Sie löschen möchten. * Klicken Sie auf **Mehr** > **Löschen**. * Wählen Sie **Löschen**, um zu bestätigen. ![Kunden/Lieferanten löschen](/books/help/images/contacts/delete-contact.png) * * * ## Kunden/Lieferanten exportieren Sie können alle Kunden/Lieferanten und Ansprechpartner, die Sie in Zoho Books hinzugefügt haben, in Ihr System im CSV- oder XLS-Format exportieren. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Kunden** (für Kunden) und **Einkäufe** > **Lieferanten** (für Lieferanten). * Klicken Sie auf das **Mehr**\-Symbol auf der rechten Seite der Seite. * Wählen Sie **Kunden exportieren** oder **Lieferanten exportieren**. ![Export Customers/Vendors](/books/help/images/contacts/export-customers.png) ![Export Customers/Vendors](/books/help/images/contacts/export-vendors.png) * Wählen Sie das Modul zum Exportieren, d.h. **Kunden** oder **Lieferanten**. * Wählen Sie, ob Sie die **Kunden**/**Lieferanten**, die **Ansprechpartner des Kunden**/**Lieferanten**, oder die **Adressen des Kunden**/**Lieferanten** exportieren möchten. * Wählen Sie, ob Sie **Alle Kunden**/**Alle Lieferanten** oder die Kunden/Lieferanten während eines **bestimmten Zeitraums** exportieren möchten. * Wählen Sie das Exportdateiformat im Feld **Exportieren als**. * Um personenbezogene Daten (PII) zu exportieren, aktivieren Sie das Kästchen **Sensitive personenbezogene Daten (PII) beim Exportieren einbeziehen**. * Geben Sie ein **Passwort** ein, wenn Sie Ihre Exportdatei sichern möchten. * Klicken Sie auf **Exportieren**. ![Export Customers/Vendors](/books/help/images/contacts/export-customers1.png) **(Kunden exportieren)** ![Export Customers/Vendors](/books/help/images/contacts/export-vendors1.png) **(Lieferanten exportieren)** * * *