Kundeninformationen in Transaktionen

Sie können steuern, welche Informationen Ihres Kunden in Ihren Verkaufs- und Einkaufstransaktionen angezeigt werden.

Nehmen wir das Beispiel einer Rechnung.

Rechnungen, die Sie an Ihre Kunden senden, haben eine bestimmte Vorlage. Sie können das Format Ihrer Rechnung mit dieser Vorlage bearbeiten. So geht’s:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Anpassung auf PDF-Vorlagen.
Klicken Sie im Bereich Vorlagen auf Rechnungen.
Wählen Sie eine Vorlage aus oder klicken Sie auf + Neu.
Wenn Sie eine neue Vorlage verwenden, klicken Sie nach der Auswahl auf Diese verwenden und klicken Sie erneut auf Diese verwenden, um zu bestätigen.
Klicken Sie auf Bearbeiten bei der Vorlage.
Wählen Sie die Registerkarte Kopfzeile auf der linken Seite der Seite.
Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Format der Organisationsadresse und Format der Kundenadresse.
Klicken Sie auf Platzhalter einfügen und wählen Sie die Felder aus, die Sie in Ihrer Transaktion anzeigen möchten. Sie können sogar zusätzlichen Inhalt hinzufügen, indem Sie im Platzhalterfeld tippen.

Format der Organisationsadresse

Format der Kundenadresse

Änderungen speichern und das Dokument Vorschau anzeigen.
Nach der Bestätigung klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie diese Vorlage als Ihre Standardvorlage aus, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol neben der Vorlage klicken und auf Als Standard festlegen klicken.

Weiter >
Eröffnungsbilanz für Kunden/Lieferanten

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?

Nein

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?

Durch Klicken auf 'Absenden' stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinie .

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!