Andere Aktionen für Rechnungen

Lassen Sie uns die verschiedenen Aktionen ansehen, die für eine Rechnung in Zoho Books durchgeführt werden können.

Rechnung bearbeiten

Sie können die Details einer beliebigen Rechnung bearbeiten. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf das Stift-Symbol oben auf der Seite.
Nehmen Sie die Änderungen vor.
Klicken Sie auf Speichern.

Als PDF herunterladen

Sie können jede Rechnung als PDF herunterladen. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie herunterladen möchten.
Klicken Sie auf das PDF-Symbol oben auf der Seite.

Rechnung drucken

Sie können die Details einer beliebigen Rechnung drucken. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie drucken möchten.
Klicken Sie auf das Drucken-Symbol oben auf der Seite.
Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Drucken.

Dateien an Rechnung anhängen

Sie können Dateien an Ihre Rechnung anhängen. Dies kann auf folgende Weise erfolgen:

Drag & Drop: Laden Sie Dateien von Ihrem System hoch (maximal 5 Dateien, jeweils 5 MB).
Cloud: Laden Sie von Cloud-Ressourcen wie Zoho Docs, Google Drive, Dropbox, One Drive usw. hoch.
Dokumente: Laden Sie aus dem Dokumentenordner in Zoho Books hoch.

Um Dateien an Ihre Rechnung anzuhängen:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Wählen Sie die benötigte Rechnung aus.
Klicken Sie auf das Anhängen-Symbol oben auf der Seite.
Wählen Sie die gewünschte Option und fügen Sie Ihre Datei(en) hinzu.

Rechnung klonen

Sie können eine Rechnung in Zoho Books mit ähnlichen Details wie eine vorhandene Rechnung erstellen, indem Sie die Rechnung klonen.

Um eine Rechnung zu klonen:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Klicken Sie auf Mehr > Klonen.
Überprüfen Sie die neue Rechnung und speichern Sie sie.

Rechnung wiederkehrend machen

Sie können jede Rechnung, die Sie in Zoho Books aufgezeichnet haben, wiederkehrend machen. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Klicken Sie auf Mehr > Wiederkehrend machen.

Überprüfen Sie die neue wiederkehrende Rechnung und speichern Sie sie.

Rechnung stornieren

Wenn Sie eine Rechnung stornieren, ist sie nicht mehr gültig und wird in keiner Ihrer Transaktionen oder Berichte angezeigt. Sie können sie jedoch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiv machen. Dies ist eine bessere Alternative, als die Rechnung vollständig zu löschen.

Um eine Rechnung zu stornieren:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Klicken Sie auf Mehr > Stornieren.
Geben Sie den Grund für die Stornierung an.
Klicken Sie auf Stornieren.

Wenn Sie Gutschriften angewendet oder Zahlungen aufgezeichnet haben, müssen Sie diese löschen, bevor Sie die Rechnung stornieren.

Machen Sie die Rechnung aktiv

Wenn Sie eine stornierte Rechnung haben, können Sie sie wieder aktiv machen. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung aus, die aktiv gemacht werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche In Entwurf umwandeln oben auf der Seite.
Geben Sie den Grund an, warum die Rechnung wieder aktiv gemacht werden soll.
Klicken Sie auf In Entwurf umwandeln.

Rechnung löschen

Sie können jede Rechnung löschen, die Sie in Zoho Books aufgezeichnet haben. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Wählen Sie die zu löschende Rechnung aus.
Klicken Sie auf Mehr > Löschen.
Klicken Sie auf Löschen, um zu bestätigen.

Wenn Sie Gutschriften angewendet oder Zahlungen aufgezeichnet haben, müssen Sie diese löschen, bevor Sie die Rechnung löschen.

Rechnungen exportieren

Sie können alle Rechnungen in Zoho Books in das CSV, XLS oder XLSX Format auf Ihr System exportieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Rechnungen exportieren.

Füllen Sie die folgenden Felder aus.

Felder	Beschreibung
Modul auswählen	Standardmäßig wird das Modul Rechnungen ausgewählt.
Datumsbereich	Exportieren Sie Alle Rechnungen oder wählen Sie einen Bestimmten Zeitraum aus, für den Sie die Rechnungen exportieren möchten.
Felder in der Exportdatei	Wenn Sie nur bestimmte Felder exportieren möchten, können Sie eine benutzerdefinierte Vorlage auswählen. Wenn Sie keine Exportvorlage haben, können Sie eine neue erstellen, indem Sie auf + Neu hinzufügen klicken.
Exportieren als	Wählen Sie das Format aus, in dem die Datei exportiert werden soll.
Persönlich identifizierbare Informationen (PII)	Wenn Sie PII exportieren, markieren Sie das Kästchen Sensiblen persönlich identifizierbaren Informationen (PII) beim Exportieren einbeziehen. Die PII-Felder umfassen die Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kontonummer und jedes sensible benutzerdefinierte Feld Ihres Anbieters.
Passwort	Geben Sie ein Passwort ein, um Ihre Exportdatei zu sichern.