Bestellung Abgleich
Der Bestellung (PO) Abgleich ist der Prozess, bei dem die Einzelheiten einer Rechnung mit der entsprechenden Bestellung abgeglichen werden. Wenn eine Rechnung in Zoho Books gescannt wird, ruft das System automatisch Details wie die Bestellung, die bestellte Menge und den Preis pro Menge jedes Artikels ab. Dies ermöglicht es Organisationen sicherzustellen, dass die Rechnung mit dem übereinstimmt, was sie bestellt haben. Es hilft auch Organisationen, Zeit zu sparen, indem das Risiko von Fehlern, die durch manuelle Dateneingabe entstehen können, verringert wird.
Hinweis:
- Diese Funktion ist Teil des Zoho BillPay-Add-ons für Zoho Books. Kaufen Sie das Add-on, um die Funktion für Ihre Organisation zu aktivieren.
- Sie müssen Rechnungsabgleich in Ihrer Organisation aktivieren, um den PO-Abgleich zu verwenden.
Um die PO-Abgleich-Funktion zu verwenden:
- Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Hochgeladene Dokumente.
- Ziehen Sie das Dokument per Drag & Drop oder laden Sie es hoch. Sobald es gescannt wurde, ändert sich der Status in Verarbeitet.
- Fahren Sie mit der Maus über das gescannte Dokument und klicken Sie auf In Rechnung umwandeln. Sie werden zur Seite Neue Rechnung weitergeleitet.
- Die Einzelheiten im gescannten Dokument werden mit der Bestellung abgeglichen. Für alle abgeglichenen Positionen sind Informationen wie die Bestellnummer, die bestellte Menge und der Preis pro Menge verfügbar. Sie finden diese Informationen in der Spalte Bestelldetails.
Hinweis: Wenn die gescannten Details einer Position nicht mit der entsprechenden Bestellung übereinstimmen, können Sie neben der Position auf Als Nicht-PO-Artikel markieren klicken.
- Geben Sie die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf Als Entwurf speichern.
Eine Rechnung wird erstellt, und die entsprechende Bestellung wird damit verknüpft.
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