Kunden verwalten
Kunden verwalten ist eine Version von Zoho Books, die für Buchhalter entwickelt wurde, die die Unternehmensfinanzen mehrerer Kunden verwalten. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, das Beste aus den Funktionen herauszuholen, die für Buchhalter verfügbar sind.
Hinweis: Sie können auf diese Version von Zoho Books nur zugreifen, wenn Sie ein Benutzer mit der Rolle Buchhalter sind.
Neue Kunden hinzufügen
Wenn Sie einen neuen Kunden, ein Unternehmen oder eine Organisation, deren Unternehmensfinanzen Sie verwalten, hinzufügen möchten, müssen Sie eine neue Organisation für ihn erstellen. Sobald Sie dies tun, werden Sie als Buchhalter in dieser Organisation hinzugefügt und Ihr Kunde wird der Administrator dieser Organisation sein.
Um einen neuen Kunden hinzuzufügen:
- Melden Sie sich bei einer bestehenden Zoho Books-Organisation an.
- Klicken Sie auf den Organisationsnamen in der oberen rechten Ecke des Fensters.
- Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Kunden erstellen, um eine neue Organisation zu erstellen.
ODER - Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Verwalten, um zur Organisationsseite zu gelangen.
- Wählen Sie die Registerkarte Meine Kunden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer Kunde.
- Klicken Sie auf Weiter, nachdem Sie den Inhalt im Popup gelesen haben.
- Geben Sie die Organisationsdetails des Kunden ein.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Organisationsname | Geben Sie den Namen der Organisation Ihres Kunden ein. |
| Geschäftsstandort | Wählen Sie das Land aus, in dem sich das Unternehmen Ihres Kunden befindet, und wählen Sie den Bundesstaat/die Provinz/Unionsterritorium. |
| Kundenname | Geben Sie den Namen Ihres Kunden ein. |
| E-Mail-Adresse des Kunden | Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ein, die er zum Anmelden bei Zoho Books verwenden wird. |
| Regionale Einstellungen | Diese werden basierend auf dem Geschäftsstandort vorausgewählt. Sie können die Zeitzone bei Bedarf ändern. |
- Klicken Sie auf Loslegen.
Eine neue Organisation wird erstellt und Sie werden als Benutzer mit der Rolle Buchhalter hinzugefügt. Außerdem wird eine E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Kunden gesendet, um der Organisation als Benutzer mit der Rolle Administrator beizutreten.
Ausstehende Überprüfungen verwalten
Basierend auf den Aktivitäten in einer Organisation wird Zoho Books eine Liste unter der Registerkarte Ausstehende Überprüfungen erstellen, damit Sie diese überprüfen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Die Liste enthält Dinge, die überprüft werden müssen, basierend auf den folgenden Szenarien, wenn:
- Steuererklärungen erstellt werden oder eine damit verbundene Aktion durchgeführt werden muss
- Ihr Kunde oder andere Benutzer die Einladung zur Teilnahme an der Organisation nicht angenommen haben.
- es ausstehende Aufgaben im Zusammenhang mit Bankkonten gibt, wie z. B. ausstehende Abstimmungen, nicht kategorisierte Transaktionen und
- anerkannte Transaktionen.
- Journale im Entwurfsstatus vorhanden sind
- es Transaktionen gibt, die auf Genehmigung warten
- es Dokumente gibt, die noch mit einer Entität verknüpft werden müssen
- es Bankauszüge gibt, die noch zu einem Bankkonto hinzugefügt werden müssen.
Einblick: Die ausstehenden Überprüfungen werden basierend auf den Berechtigungen angezeigt, die für die Rolle des Buchhalters konfiguriert wurden. Wenn die Rolle des Buchhalters keine Berechtigung hat, auf ein Modul zuzugreifen, werden die damit verbundenen Aufgaben nicht aufgelistet.
Um ausstehende Überprüfungen anzuzeigen:
- Klicken Sie auf den Namen der Organisation in der oberen rechten Ecke des Fensters.
- Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Verwalten, um die Organisationsseite zu öffnen.
- Wählen Sie die Registerkarte Meine Kunden. Sie können die ausstehenden Aufgaben jeder Organisation überprüfen, die unter der jeweiligen Organisation aufgeführt ist.
Ja
Nein
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