Configuración

Es posible que haya proporcionado la información básica de su organización en la página Configuración rápida (consulte la sección Comenzar). Puede hacer una configuración completa de su organización desde la pestaña Configuración.

Perfil de organización

Configura información relacionada con tu Organización en Zoho Books.

• Perfil de organización
• Agregar nueva organización

Saldos de apertura

Ingrese sus Balanzas de apertura en Zoho Books.

• Saldos de apertura

Usuarios

Agregue varios usuarios y colabore con ellos en Zoho Books.

• Agregar usuarios
• Eliminar usuarios
• Cambiar el estado del usuario
• Cambiar el papel del usuario
• Usuarios de listado

Pagos en línea

Configure pasar pasarela de pago en línea en Zoho Books.

• Configuración de rayas
• Configuración de PayPal
• Configuración de Authorize.Net
• Configuración de Payflow Pro
• Configuración 2 Checkout
• Configuración de BrainTree

Preferencias

Configure su configuración de Zoho Books a través de Preferencias en Zoho Books.

• Aspectos generales
• Contactos
• Artículos
  • Listas de precios
  • Inventario

Ventas

• Cotizaciones
• Órdenes de venta
• Facturas
• Facturas recurrentes
• Notas de crédito
• Configuración de la nota de entrega
• Configuración del deslizamiento de embalaje

Compras

• Órdenes de compra

Monedas

Administre múltiples monedas en Zoho Books para realizar transacciones con clientes globales.

• Agregar nueva moneda
• Editar moneda y añadir tipo de cambio
• Ver tipos de cambio
• Importación de tipo de cambio
• Tipo de cambio de exportación

Impuestos

Ingrese Impuestos en los Libros Zoho que son aplicables a su negocio.

• Agregar nuevos impuestos
• Editar impuestos
• Eliminar impuestos
• Agregar grupo tributario

Plantillas

Personalice las plantillas para varias transacciones en Zoho Books para adaptarse a las necesidades de su negocio y refleje mejor su marca.

• Plantillas

Automatización

Cree una regla de flujo de trabajo para automatizar tareas repetitivas en Zoho Books.

• Escenarios de flujo de trabajo
• Configuración de una nueva regla de flujo de trabajo
• Alertas por correo electrónico
• Actualizaciones de campo
• Webhooks
• Ejemplos de Webhook

Zsc

Utilice la clave ZSC para conectar su cuenta de Zoho Books con Zoho CRM.

• Comunicación del servicio Zoho

Privacidad y seguridad

Mantenga la privacidad con la configuración de privacidad y seguridad en Zoho Books.

• Privacidad y seguridad

Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.