Introducción - Facturas
Una factura es un documento financiero que indica el suministro de bienes o servicios entre un proveedor y un cliente.
¿Cómo funciona una factura?
El flujo de trabajo de una factura en Zoho Books es el siguiente:
- Crear una factura.
- Guárdelo como borrador que se editará más adelante ( Guardar como borrador ) o envíelo a la dirección de correo electrónico de su cliente de inmediato ( Guardar y enviar ).
- En caso de que la factura cruce su fecha de vencimiento, su estado cambia a Retraso .
- Cuando reciba el pago de su cliente, puede Pago de récord para la factura.
- Después de registrar el pago, el estado de la factura cambia a Pagados , y esto se reflejará en varios informes de ventas.
- Puede ver todos los pagos registrados para sus clientes en el Pagos registrados módulo bajo Ventas .
En esta página…
Crear factura
Puede crear una factura en Zoho Books desde el módulo de ventas o directamente desde el panel.
Desde el módulo Ventas
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas .
- Seleccione + Nuevo botón en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione el Nombre del cliente , , , Fecha de factura y otros detalles.
- Introduzca el Detalles del artículo .
- Después de introducir los detalles requeridos, haga clic en:
- Guardar como borrador - para enviarlo a su cliente más tarde
- Guardar y enviar - para enviarlo a su cliente de inmediato
- Guardar como borrador - para enviarlo a su cliente más tarde
Nota:
Los campos en rojo son obligatorios, otros son opcionales.
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Cliente****Nombre | El cliente para el que se crea la factura. |
| Lugar de ubicacióndeSuministro | La ubicación donde tiene lugar el suministro. |
| Factura# | El número de factura generalmente se genera automáticamente. También puede introducir manualmente el número de factura haciendo clic en el Configuración icono al lado de este campo. |
| Fecha de factura | Fecha de creación de la factura. |
| Términos y condiciones de uso | Plazo dentro del cual el cliente está obligado a pagar el importe de la factura. |
| Sales | Se puede asignar un vendedor a cada factura. |
| Detalles del artículo | Escriba o seleccione los elementos de la Detalles de los artículos desplegable. |
| Impuestos | Seleccione un tipo de impuesto en el menú desplegable para aplicarlo al elemento seleccionado. |
- Después de introducir los detalles requeridos, haga clic Guardar .
Desde el panel
- En el Panel de control , haga clic en el + + + + de la página.
- Seleccione Facturas bajo Ventas .
Facturas de importación
¿Ya tienes facturas en tu negocio? Zoho Books le ofrece la opción de importar facturas en formato CSV, TSV o XLS.
Para importar facturas:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas .
- Haga clic en el Hamburguesa icono en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Facturas de importación .
- Haga clic en el Elegir archivo botón debajo Cargar archivo . Puede descargar una muestra de archivo CSV o XLS para su referencia haciendo clic muestra archivo csv o muestra archivo xls .
- Elija el Codificación de caracteres y Archivo Delimiter para su archivo.
- Si desea que su número de factura en el archivo importado se genere automáticamente, marque la casilla Número de factura generado automáticamente .
- También puedes Vincula las facturas a sus correspondientes órdenes de venta correspondientes marcando la caja.
- Haga clic en Haz clic Siguiente Siguiente .
- Asegúrese de que todos los campos se asignen correctamente en el Campos de mapa página.
- Para utilizar el formato de importación similar para la próxima vez, marque la casilla Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones .
- Haga clic en Haz clic Siguiente Siguiente .
- Haga clic en Haz clic Importación .
Tipos de facturas
En Zoho Books, puede crear diferentes tipos de facturas en función de cómo desea recaudar dinero de sus clientes, los intervalos de tiempo en los que desea facturar clientes y mucho más.
Cree una factura para un período de tiempo recurrente. Puede elegir entre el período de tiempo estándar semanal o mensual o incluso establecer un período de tiempo personalizado.
Si recoge pagos anticipados de sus clientes, puede usar facturas de retención.
Siguiente >
Pago de registro para facturas
Administre sus cuentas por cobrar consoftware de gestión de facturas.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
