Introducción - Nota de Crédito

Una nota de crédito es un documento emitido por un proveedor a un cliente cuando las mercancías se devuelven al proveedor después de una venta. Esto puede suceder debido a razones como las que las mercancías están dañadas o no son satisfactorias. La nota de crédito se crea para el valor de las mercancías devueltas.

En esta página, veremos tres formas diferentes en las que puede agregar notas de crédito en Zoho Books:

Crear nota de crédito

Puede crear directamente una nota de crédito desde el módulo Notas de crédito. Así es como:

Ir a la página Ventas > > > > Notas de crédito .
Haga clic en el + Nuevo botón en la esquina superior derecha de la página (o use c + n).
Introduzca los detalles del cliente y del artículo para los que desea crear una nota de crédito.
Haga clic en Haz clic Guardar como borrador o Guardar como abierto .

Convertir a Abrir

Si ha guardado su nota de crédito como Proyecto , se puede convertirlo a la Abierto estado para garantizar que la nota de crédito esté activa y aparezca en sus informes de ventas.

Para marcar una nota de crédito como abierta:

Ir a la página Ventas > > > > Notas de crédito .
Seleccione la nota de crédito en el Proyecto estado al que quieres convertir a abrir.
Haga clic en el Convertir a Abrir botón en la parte superior derecha de la página.

Desde la factura

Puede crear directamente una nota de crédito a partir de una factura. Así es como:

Ir a la página Ventas > > > > Facturas .
Seleccione la factura que desea convertir en una nota de crédito.
Haga clic en Haz clic Más > > > > Crear nota de crédito .
Los Nueva factura página será autoplada. Puede guardar los detalles de la factura desde aquí.

Importar notas de crédito

Otra forma de agregar notas de crédito en Zoho Books es importarlas. Puede importar las notas de crédito que tiene en su sistema en formato CSV, TSV o XLS.

Para importar notas de crédito:

Ir a la página Ventas > Notas de crédito .
Haga clic en el Hamburguesa icono en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Importar notas de crédito .

Haga clic en el Elegir archivo botón debajo Cargar el archivo . Puede descargar una muestra de archivo CSV o XLS para su referencia haciendo clic muestra archivo csv o muestra archivo xls .
Si desea que su número de nota de crédito en el archivo importado se genere automáticamente, marque la casilla Número de nota de crédito generado automáticamente .
Haga clic en Haz clic Siguiente Siguiente .

Asegúrese de que todos los campos se asignen correctamente en el Campos de mapa página.
Para importar utilizando el mismo formato la próxima vez, marque la casilla Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones .
Haga clic en Haz clic Siguiente Siguiente .